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                                                  关键词: 苏州沃德,苏州电梯,苏州部件,沃德电梯,沃德部件,利来,利来国际
                                                  产品新闻
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                                                  利来国际_[通告]东音股份:国浩状师(杭州)事宜所关于公司果真刊行可转换公司债券的法令意见书

                                                  发布时间:2018/08/04作者:利来国际 点击量:8137

                                                  [通告]东音股份:国浩状师(杭州)事宜所关于公司果真刊行可转换公司债券的法令意见书

                                                  时刻:2018年07月30日 20:02:33 中财网

                                                  [告示]东音股份:国浩律师(杭州)事件所关于公司果然发行可转换公司债券的执法意见书


                                                  东音股份果真刊行可转债法令意见书国浩状师(杭州)事宜所


                                                  国浩状师(杭州)事宜所
                                                  关 于
                                                  浙江东音泵业股份有限公司
                                                  果真刊行可转换公司债券的
                                                  法令意见书



                                                  北京 上海深圳 杭州广州 昆来日诰日津 成都宁波 福州西安 南京南宁 香港巴黎

                                                  BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI’AN NANJING NANNING HONG KONG PARIS

                                                  杭州市杨公堤
                                                  15号国浩状师楼邮编:310007
                                                  Grandall Law Building, 15 Yanggong Causeway, Hangzhou 310007, China
                                                  电话:0571-85775888 传真:0571-85775643
                                                  网址/Website:


                                                  二〇一七年十一月

                                                  4-1-1-1



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  目 录

                                                  释义 .............................................................................................................................. 3
                                                  第一部门弁言........................................................................................................ 5
                                                  一、状师事宜所及状师简介................................................................................ 5
                                                  二、出具法令意见所涉及的首要事变进程........................................................ 6
                                                  三、状师该当声明的事项.................................................................................... 7
                                                  第二部门正文........................................................................................................ 8
                                                  一、本次刊行的核准和授权................................................................................ 8
                                                  二、刊行人本次刊行的主体资格...................................................................... 15
                                                  三、本次刊行的实质前提.................................................................................. 17
                                                  四、刊行人的设立.............................................................................................. 24
                                                  五、刊行人的独立性.......................................................................................... 25
                                                  六、提倡人和股东(追溯至刊行人的现实节制人)...................................... 26
                                                  七、刊行人的股本及演变.................................................................................. 28
                                                  八、刊行人的营业.............................................................................................. 29
                                                  九、关联买卖营业及同业竞争.................................................................................. 31
                                                  十、刊行人的首要工业...................................................................................... 33
                                                  十一、刊行人的重大债权债务.......................................................................... 42
                                                  十二、刊行人重大资产变革及收购吞并.......................................................... 42
                                                  十三、刊行人章程的拟定与修改...................................................................... 43
                                                  十四、刊行人股东大会、董事会、监事集会会议事法则及类型运作 .................. 43
                                                  十五、刊行人董事、监事和高级打点职员及其变革...................................... 44
                                                  十六、刊行人的税务.......................................................................................... 45
                                                  十七、刊行人的情形掩护和产物质量、技能等尺度...................................... 45
                                                  十八、刊行人召募资金的运用.......................................................................... 45
                                                  十九、刊行人营业成长方针.............................................................................. 47
                                                  二十、诉讼、仲裁或行政赏罚.......................................................................... 47
                                                  二十一、刊行人召募声名书法令风险的评价.................................................. 47
                                                  二十二、结论意见.............................................................................................. 47


                                                  4-1-1-2



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  释 义

                                                  除非本文还有所指,下列词语具有的寄义如下:

                                                  本次刊行 指
                                                  浙江东音泵业股份有限公司果真刊行 A股可转换公
                                                  司债券
                                                  刊行人、东音股
                                                  份、公司
                                                  指 浙江东音泵业股份有限公司,为本次刊行的主体
                                                  可转债 指 可转换公司债券
                                                  陈诉期、近三年、
                                                  最近三年
                                                  指 2014年、2015年、2016年、2017年 1-6月
                                                  东音有限 指
                                                  浙江东音泵业有限公司,系刊行人前身,曾先后用名
                                                  “台州东音电器有限公司”、“台州东音泵业有限公
                                                  司”
                                                  东音电器 指
                                                  温岭市东音电器公司,曾用名为“温岭县东音电器公
                                                  司”
                                                  大溪水泵厂 指
                                                  温岭市大溪水泵厂,曾先后用名“温岭县大溪飞达五
                                                  金风机厂”、“温岭县大溪水泵厂”
                                                  大任投资 指 温岭市大任投资打点有限公司,系刊行人股东
                                                  东音配件 指 温岭市东音配件制造有限公司,系刊行人的子公司
                                                  东音香港 指 香港东音国际有限公司,系刊行人的子公司
                                                  本所 指 国浩状师(杭州)事宜所
                                                  本所状师 指 本所为刊行人本次刊行指派的包办状师
                                                  状师事变陈诉 指
                                                  本所为本次刊行出具的《国浩状师(杭州)事宜所关
                                                  于浙江东音泵业股份有限公司果真刊行可转换公司
                                                  债券的状师事变陈诉》
                                                  法令意见书 指
                                                  本所为本次刊行出具的《国浩状师(杭州)事宜所关
                                                  于浙江东音泵业股份有限公司果真刊行可转换公司
                                                  债券的法令意见书》
                                                  中信建投 指
                                                  中信建投证券股份有限公司,为刊行人本次刊行可转
                                                  换公司债券的保荐和承销处事的机构
                                                  天健管帐师 指
                                                  天健管帐师事宜所(非凡平凡合资),为刊行人本次
                                                  刊行及上市提供审计处事的机构,其前身为天健管帐
                                                  师事宜全部限公司
                                                  中国证监会 指 中国证券监视打点委员会
                                                  中登公司深圳分
                                                  公司
                                                  指 中央证券挂号结算有限公司深圳分公司

                                                  4-1-1-3



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  《公司章程》 指 《浙江东音泵业股份有限公司章程》
                                                  《召募声名书》 指
                                                  《浙江东音泵业股份有限公司果真刊行可转换公司
                                                  债券召募声名书(申报稿)》
                                                  《审计陈诉》 指
                                                  天健管帐师出具的天健审[2016]第 78号《2013-2105
                                                  年度审计陈诉》、天健审[2017]第 998号《2016年度
                                                  审计陈诉》
                                                  《内控鉴证陈诉》 指
                                                  天健管帐师为刊行人本次刊行可转债出具的天健审
                                                  〔2017〕7934号《关于浙江东音泵业股份有限公司
                                                  内部节制的鉴证陈诉》
                                                  《加权均匀净资
                                                  产收益率及非经
                                                  常性损益的鉴证
                                                  陈诉》

                                                  天健审[2017]7933号《关于浙江东音泵业股份有限
                                                  公司最近三年加权均匀净资产收益率及很是常性损
                                                  益的鉴证陈诉》
                                                  《上次召募资金
                                                  行使环境鉴证报
                                                  告》

                                                  天健管帐师出具的天健审[2017]第 7045号《浙江东
                                                  音泵业股份有限公司上次召募资金行使环境鉴证报
                                                  告》
                                                  《证券法》 指
                                                  《中华人民共和国证券法》(2014年8月31日第十
                                                  二届世界人民代表大会常务委员会第十次集会会议修订
                                                  通过,自修订之日起施行)
                                                  《公司法》 指
                                                  《中华人民共和国公司法》(2013年 12月 28日第十
                                                  二届世界人民代表大会常务委员会第六次集会会议修订
                                                  通过,并于 2014年3月1日起施行)
                                                  其时合用的《公司
                                                  法》

                                                  相干法令举动产生时合用的《中华人民共和国公司
                                                  法》
                                                  《上市法则》 指 《深圳证券买卖营业所股票上市法则(2014年修订)》
                                                  《打点步伐》 指
                                                  《上市公司证券刊行打点步伐》(中国证券监视打点
                                                  委员会第 30下令,2006年5月8日起施行)
                                                  《买卖营业打点步伐》 指
                                                  《公司债券刊行与买卖营业打点步伐》(中国证券监视管
                                                  理委员会令第 113号,2015年1月1 5日起实验)
                                                  中国 指
                                                  中华人民共和国,且仅为本法令意见书的目标,不包
                                                  括香港出格行政区、澳门出格行政区和台湾地域
                                                  元、万元 指 人民币元、人民币万元,中文还有声名的除外

                                                  注:本法令意见书中部门合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差别,
                                                  均系计较中四舍五入造成。


                                                  4-1-1-4



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  国浩状师(杭州)事宜所
                                                  关于浙江东音泵业股份有限公司
                                                  果真刊行可转换公司债券的
                                                  法令意见书

                                                  致:浙江东音泵业股份有限公司

                                                  国浩状师(杭州)事宜所接管贵公司的委托,作为贵公司申请果真刊行可转
                                                  换公司债券的特聘专项法令参谋,按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共
                                                  和国公司法》、《上市公司证券刊行打点步伐》、《果真刊行证券公司信息披露的编
                                                  报法则第 12号——果真刊行证券的法令意见书和状师事变陈诉》、《状师事宜所
                                                  从事证券法令营业打点步伐》、《状师事宜所证券法令营业执业法则(试行)》等
                                                  有关法令、礼貌和中国证券监视打点委员会的有关划定,并凭证状师行业公认的
                                                  营业尺度、道德类型和勤勉尽责精力,出具法令意见书。


                                                  第一部门 引 言

                                                  一、状师事宜所及状师简介

                                                  (一)状师事宜所简介

                                                  国浩状师(杭州)事宜所(以下简称“本所”),系国浩状师事宜所成员之一,
                                                  于 2001年经浙江省司法厅许诺创立的合资制状师事宜所,现持有浙江省司法厅
                                                  揭晓的《状师事宜所执业容许证》(同一社会名誉代码:31330000727193384W),
                                                  注册地为杭州市杨公堤 15号国浩状师楼,主营营业范畴包罗:证券、公司投资、
                                                  企业并购、基本办法建树、诉讼和仲裁等法令处事。原名国浩状师团体(杭州)
                                                  事宜所,2012年 7月更为现名。


                                                  本以是法学及金融、经济学硕士、博士为主体构成,荣获浙江省优越状师事
                                                  务所、优越证券中介机构等多项声誉称谓。


                                                  本所提供的法令处事包罗:

                                                  1、参加企业改制、股份有限公司初次果真刊行股票并上市、再融资,接受
                                                  刊行人或承销商状师,出具法令意见书及状师事变陈诉;

                                                  2、为上市公司提供法令咨询及其他处事;

                                                  3、参加企业资产重组,为上市公司收购、吞并、股权转让等事件提供法令

                                                  4-1-1-5



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  处事;

                                                  4、参加种种公司债券的刊行,接受刊行人或承销商状师,出具法令意见书;

                                                  5、为基本办法投融资及建树(包罗电力、自然气、石油等能源行业以及城
                                                  市燃气、都市公交等市政公用奇迹)提供法令处事;

                                                  6、为种种公司的对外投资、境外 EPC承包项目等涉外项目提供法令处事;

                                                  7、接管银行、非银行金融机构、工商企业、国民小我私人的委托,署理有关贷
                                                  款、信任及委托贷款、融资租赁、单据等纠纷的诉讼、仲裁和非诉讼调整;

                                                  8、司法行政构造应承的其他状师营业。


                                                  (二)具名状师简介

                                                  本所为东音股份本次刊行出具法令文件的具名状师为颜华荣状师和项也律
                                                  师,二位状师执业以来均无违法违规记录,具名状师接洽方法为:办公电话:
                                                  0571-85775888,传真:0571-85775643,接洽地点:杭州市西湖区杨公堤 15号
                                                  国浩状师楼。


                                                  二、出具法令意见所涉及的首要事变进程

                                                  (一)本所于 2017年 8月与刊行人就本次刊行提供法令处事事件举办雷同,
                                                  后接管刊行人的礼聘正式接受刊行人本次刊行的特聘专项法令参谋。本所状师主
                                                  要参加了刊行人本次刊行的法令检察事变。


                                                  (二)本所状师介入了刊行人历次中介机构和谐会,并就本次刊行的首要问
                                                  题举办了接头。本所状师特地赴刊行人地址地举办现场事变,观测了刊行人的资
                                                  产状况、营业策划环境,调阅了刊行人、刊行人各股东及其他关联方的工商挂号
                                                  原料或身份证明原料,查阅了刊行人历次公司章程、股东大集会会议事法则、董事会
                                                  议事法则、监事集会会议事法则,查阅了刊行人历次股东大会、董事会、监事会集会会议
                                                  关照、集会会议签到本、集会会议记录和集会会议决策等文件,研究了刊行人设立时的验资报
                                                  告、积年的审计陈诉,与刊行人礼聘的保荐机构和审计机构、刊行人的董事、监
                                                  事、高级打点职员等举办了充实的雷同,并当真阅读了刊行人本次刊行的申请文
                                                  件。本所状师本次提供证券法令处事的事变时刻约为 280个事变小时。


                                                  (三)在观测事变中,本所状师向刊行人提出了其应向本所状师提供的资料
                                                  清单,并获得了刊行人依据该等清单提供的资料、文件和对有关题目的声名,该
                                                  等资料、文件和声名在经本所状师核查后,构本钱所状师出具状师事变陈诉和法
                                                  律意见书的基本。本所状师还就刊行人本次刊行所涉及的有关题目向刊行人有关
                                                  职员作了扣问并举办了须要的接头,可能通过向相干当局部分征询取得相干部分
                                                  出具的证明文件。另外,对付本所状师以为对本次刊行至关重要而又穷乏资料支
                                                  持的题目,本所状师向刊行人以及有关职员发出了书面扣问、备忘录,并取得了
                                                  刊行人及相干职员对有关究竟和法令题目简直认。


                                                  4-1-1-6



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  在索取资料、确认究竟和题目的进程中,本所状师出格提醒刊行人以及相干
                                                  职员,其在理睬函中所作出的任何理睬、确认的事项及提供的信息将被本所状师
                                                  所相信,其须对其理睬或确认之事项及提供的信息的真实性、精确性及完备性承
                                                  担责任。刊行人及相干职员所出具、本所状师所获得的证言、理睬及确认函亦构
                                                  本钱所状师出具状师事变陈诉和法令意见书的支持性子料。


                                                  本所及包办状师严酷推行了法定职责,遵循了勤勉尽责和厚道名誉原则,进
                                                  行了充实的核磨练证,担保状师事变陈诉和法令意见书所认定的事拭魅真实、精确、
                                                  完备,所颁发的结论性意见正当、精确,不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大
                                                  漏掉,并包袱响应法令责任。


                                                  三、状师该当声明的事项

                                                  (一)本所及包办状师依据《证券法》、《状师事宜所从事证券法令营业打点
                                                  步伐》和《状师事宜所证券法令营业执业法则(试行)》等划定及状师事变陈诉
                                                  和法令意见书出具日早年已经产生可能存在的究竟,严酷推行了法定职责,遵循
                                                  了勤勉尽责和厚道名誉原则,举办了充实的核磨练证,担保状师事变陈诉和法令
                                                  意见书所认定的事拭魅真实、精确、完备,所颁发的结论性意见正当、精确,不存
                                                  在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并包袱响应法令责任。


                                                  (二)本所状师向刊行人提出了刊行人应向本所状师提供的资料清单,并得
                                                  到了刊行人依据该等清单提供的资料、文件和对有关题目的声名,该等资料、文
                                                  件和声名构本钱所状师出具法令意见书的基本。本所状师还就刊行人本次刊行所
                                                  涉及的有关题目向刊行人有关职员作了扣问并举办了须要的接头,可能通过向相
                                                  关当局部分走访、征询,取得相干部分出具的证明文件。另外,对付本所状师认
                                                  为对本次刊行至关重要而又穷乏资料支持的题目,本所状师向刊行人以及有关人
                                                  员发出了书面扣问、备忘录,并取得了刊行人及相干职员对有关究竟和法令题目
                                                  简直认。


                                                  (三)本所赞成刊行人部门或所有在本次刊行申报原料中自行引用或按中国
                                                  证监会核查要求引用法令意见书和状师事变陈诉的内容,但刊行人作上述引用
                                                  时,不得因引用而导致法令上的歧义或曲解,本所状师有权对刊行人本次刊行申
                                                  报原料的内容举办再次审视并确认。


                                                  (四)本所状师仅就刊行人本次刊行的正当性及相干法令题目颁发意见,对
                                                  刊行人本次刊行所涉及的管帐、审计、资产评估等专业事项只作引用,不颁发法
                                                  律意见。


                                                  (五)本所状师未授权任何单元和小我私人对本法令意见书作任何表明或声名。


                                                  (六)本法令意见书仅作为刊行人本次刊行之目标行使,非经本所事先书面
                                                  赞成,不得用作其他目标。


                                                  (七)本所赞成将本法令意见书作为刊行人刊行的申报文件之一,伴同其他
                                                  申报文件提呈中国证监会检察。


                                                  4-1-1-7



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  第二部门 正 文

                                                  一、本次刊行的核准和授权

                                                  (一)刊行人董事会、股东大会对本次刊行的核准

                                                  1、刊行人于 2017年9月7日召开了第二届董事会第十七次姑且集会会议,审议
                                                  通过了与本次刊行相干的各项议案,并赞成将该等议案提交股东大会审议。


                                                  2、刊行人于 2017年9月26日召开了 2017年第二次姑且股东大会,审议并
                                                  通过了《关于公司切合果真刊行 A股可转换公司债券前提的议案》、《关于公司公
                                                  开刊行 A股可转换公司债券刊行方案的议案》、《关于的议案》、《关于公司果真刊行 A股可
                                                  转换公司债券召募资金投资项目可行性说明陈诉的议案》、《关于公司上次召募资
                                                  金行使环境陈诉的议案》、《关于公司果真刊行 A股可转换公司债券摊薄即期回报
                                                  及弥补法子的议案》、《关于〈浙江东音泵业股份有限公司全体董事、高级打点人
                                                  员关于公司果真刊行 A股可转换公司债券摊薄即期回报弥补法子的理睬〉的议
                                                  案》、《关于的议案》、《关于提请股东
                                                  大会授权董事会全权治理本次果真 A 股刊行可转换公司债券详细屎的议案》
                                                  等与本次刊行相干的议案。


                                                  (二)本次刊行的详细方案

                                                  按照刊行人 2017年第二次姑且股东大会审议通过的《关于公司本次果真发
                                                  行可转换公司债券方案的议案》,刊行人本次申请果真刊行可转债的详细方案如
                                                  下:

                                                  1、本次刊行证券的种类

                                                  本次刊行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转债。本次刊行的可转债
                                                  及将来转换的 A股股票将在深圳证券买卖营业所上市。


                                                  2、刊行局限

                                                  本次拟刊行可转债总额不高出人民币 28,132.00万元(含 28,132.00万元) ,
                                                  详细数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范畴内确
                                                  定。


                                                  3、票面金额和刊行价值

                                                  本次刊行的可转债每张面值为 100元人民币,按面值刊行。


                                                  4、债券限期

                                                  本次刊行的可转债的限期为刊行之日起 6年。


                                                  4-1-1-8



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  5、债券利率

                                                  本次刊行的可转债票面利率简直定方法及每一计息年度的最终利率程度,提
                                                  请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在刊行前按照国度政策、市场状况
                                                  和公司详细环境与保荐人(主承销商)协商确定。


                                                  6、还本付息的限期和方法

                                                  本次刊行的可转债回收每年付息一次的付息方法,到期偿还本金和最后一年
                                                  利钱。


                                                  (1)年利钱计较
                                                  计息年度的利钱(以下简称“年利钱”)指可转债持有人按持有的可转债票
                                                  面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受的当期利钱。

                                                  年利钱计较公司为:I=B×i

                                                  I:指年利钱额;
                                                  B:指本次刊行的可转债持有人在计息年度(以下简称“昔时”或“每年”)
                                                  付息挂号日持有的可转债票面总金额;
                                                  i:指可转债昔时票面利率。

                                                  (2)付息方法
                                                  ①本次刊行的可转债回收每年付息一次的付息方法,计息起始日为可转债发
                                                  行首日。

                                                  ②付息日:每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年的当日。

                                                  如该日为法定节沐日或苏息日,则顺延至下一个买卖营业日,顺延时代不另付息。每
                                                  相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

                                                  ③付息债权挂号日:每年的付息债权挂号日为该年付息日的前生平意营业日,公
                                                  司将在每年付息日之后的五个买卖营业日内付出昔时利钱。在付息债权挂号日前(包
                                                  括付息债权挂号日)申请转换成公司 A股股票的可转债,公司不再向其持有人支
                                                  付本计息年度及往后计息年度的利钱。

                                                  ④可转债持有人所得到利钱收入的应付税项由持有人包袱。

                                                  7、转股限期
                                                  本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日满六个月后的第一个买卖营业
                                                  日起至可转债到期日止。

                                                  8、转股价值简直定及其调解

                                                  4-1-1-9



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  (1)初始转股价值简直定依据
                                                  本次刊行的可转债的初始转股价值不低于召募声名书通告日前 20个买卖营业日
                                                  公司 A股股票买卖营业均价(若在该 20个买卖营业日内产生过因除权、除息引起股价调
                                                  整的气象,则对换解前世意营业日的买卖营业均价按颠末响应除权、除息调解后的价值计
                                                  算)和前一个买卖营业日 A股股票买卖营业均价,详细初始转股价值提请公司股东大会授
                                                  权公司董事会及董事会授权人士在刊行前按照市场状况与保荐机构(主承销商)
                                                  协商确定。


                                                  前 20个买卖营业日公司 A股股票买卖营业均价=前 20个买卖营业日公司 A股股票买卖营业总
                                                  额/该 20个买卖营业日公司 A股股票买卖营业总量;前生平意营业日公司 A股股票买卖营业均价=
                                                  前生平意营业日公司 A股股票买卖营业总额/该日公司 A股股票买卖营业总量。


                                                  (2)转股价值的调解要领及计较公式
                                                  在本次刊行之后,当公司呈现派股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派
                                                  送现金股利等环境(不包罗因本次刊行的可转债转股而增进的股本)时,将按下
                                                  述公式举办转股价值的调解(保存小数点后两位,最后一位四舍五入):

                                                  派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

                                                  增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

                                                  上述两项同时举办:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)

                                                  派送现金股利:P1=P0-D;

                                                  上述三项同时举办: P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。


                                                  个中:P0为调解前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股
                                                  或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调解后转股
                                                  价。


                                                  当公司呈现上述股份和/或股东权益变革环境时,将依次举办转股价值调解,
                                                  并在深圳证券买卖营业所网站()和中国证监会指定的上市公司信息披
                                                  露媒体上登载董事会决策通告,并于通告中载明转股价值调解日、调解步伐及暂
                                                  停转股时期(如需)。当转股价值调解日为本次刊行的可转债持有人转股申请日
                                                  或之后,转换股份挂号日之前,则该持有人的转股申请按公司调解后的转股价值
                                                  执行。


                                                  当公司也许产生股份回购、归并、分立或任何其他气象使公司股份种别、数
                                                  量和/或股东权益产生变革从而也许影响本次刊行的可转债持有人的债权好处或
                                                  转股衍生权益时,公司将视详细环境凭证公正、合理、公允的原则以及充实掩护
                                                  本次刊行的可转债持有人权益的原则调解转股价值。有关转股价值调解内容及操
                                                  作步伐将依据届时国度有关法令礼貌及证券禁锢部分的相干划定来制订。


                                                  9、转股价值的向下批改条款

                                                  4-1-1-10



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  (1)批改权限与批改幅度
                                                  在本次刊行的可转债存续时代,当公司 A股股票在恣意持续三十个买卖营业日中
                                                  有十五个买卖营业日的收盘价低于当期转股价值的80%时,公司董事会有权提出转股
                                                  价值向下批改方案并提交公司股东大会审议表决。


                                                  上述方案须经出席集会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实验。股
                                                  东大会举办表决时,持有本次刊行的可转债的股东该当回避。批改后的转股价值
                                                  应不低于前述的股东大会召开日前二十个买卖营业日公司A股股票买卖营业均价和前一个
                                                  买卖营业日公司 A股股票买卖营业均价。


                                                  若在前述三十个买卖营业日内产生过转股价值调解的气象,则在转股价值调解日
                                                  前的买卖营业日按调解前的转股价值和收盘价计较,在转股价值调解日及之后的买卖营业
                                                  日按调解后的转股价值和收盘价计较。


                                                  (2)批改措施
                                                  如公司抉择向下批改转股价值,公司将在深圳证券买卖营业所网站
                                                  ()和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上登载相干通告,
                                                  通告批改幅度和停息转股时代等有关信息。从转股价值批改日起,开始规复转股
                                                  申请并执行批改后的转股价值。若转股价值批改日为转股申请日或之后,转换股
                                                  份挂号日之前,该类转股申请应按批改后的转股价值执行。


                                                  10、转股股数确定方法

                                                  本次刊行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数目的计较方法为:

                                                  Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。


                                                  个中:V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日
                                                  有用的转股价值。


                                                  转股时不敷转换为一股的可转债余额,公司将凭证深圳证券买卖营业所等部分的
                                                  有关划定,在可转债持有人转股当日后的五个买卖营业日内以现金兑付该可转债余额
                                                  及该余额所对应的当期应计利钱(当期应计利钱的计较方法拜见第十一条赎回条
                                                  款的相干内容)。


                                                  11、赎回条款

                                                  (1)到期赎回条款
                                                  在本次刊行的可转债期满后五个买卖营业日内,公司将赎回未转股的可转债,具
                                                  体赎回价值由股东大会授权董事会及董事会授权人士按照刊行时市场环境与保
                                                  荐人(主承销商)协商确定。


                                                  (2)有前提赎回条款
                                                  在本次刊行的可转债转股期内,假如公司 A股股票持续三十个买卖营业日中至少

                                                  4-1-1-11



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  有十五个买卖营业日的收盘价不低于当期转股价值的 130%(含130%),或本次刊行的
                                                  可转债未转股余额不敷人民币 3000万元时,公司有权凭证债券面值加当期应计
                                                  利钱的价值赎回所有或部门未转股的可转债。


                                                  当期应计利钱的计较公式为:IA=B×i×t/365

                                                  IA:指当期应计利钱;

                                                  B:指本次刊行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
                                                  i:指可转债昔时票面利率;
                                                  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日历天
                                                  数(算头不算尾)。若在前述三十个买卖营业日内产生过转股价值调解的气象,则在
                                                  调解前的买卖营业日按调解前的转股价值和收盘价计较,在调解后的买卖营业日按调解后
                                                  的转股价值和收盘价计较。

                                                  12、回售条款

                                                  (1)有前提回售条款
                                                  在本次刊行的可转换公司债券最后两个计息年度,假如公司股票在任何持续
                                                  三十个买卖营业日的收盘价值低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权
                                                  将其持有的可转换公司债券所有或部门按面值加被骗期应计利钱的价值回售给
                                                  公司。若在上述买卖营业日内产生过转股价值因产生送红股、转增股本、增发新股(不
                                                  包罗因本次刊行的可转换公司债券转股而增进的股本)、配股以及派发明金股利
                                                  等环境而调解的气象,则在调解前的买卖营业日按调解前的转股价值和收盘价值计
                                                  算,在调解后的买卖营业日按调解后的转股价值和收盘价值计较。假如呈现转股价值
                                                  向下批改的环境,则上述“持续三十个买卖营业日”须从转股价值调解之后的第一个
                                                  买卖营业日起从头计较。


                                                  最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售前提初次满意后可按
                                                  上述约定前提利用回售权一次,若在初次满意回售前提而可转换公司债券持有人
                                                  未在公司届时通告的回售申报期内申报并实验回售的,该计息年度不能再利用回
                                                  售权,可转换公司债券持有人不能多次利用部门回售权。


                                                  (2)附加回售条款
                                                  若公司本次刊行的可转换公司债券召募资金投资项目标实验环境与公司在
                                                  召募声名书中的理睬环境对比呈现重大变革,且该变革被中国证监会认定为改变
                                                  召募资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权力。可转换公司债券
                                                  持有人有权将其持有的可转换公司债券所有或部门按债券面值加被骗期应计利
                                                  息(当期应计利钱的计较方法拜见第十一条赎回条款的相干内容)价值回售给公
                                                  司。持有人在附加回售前提满意后,可以在公司通告后的附加回售申报期内举办
                                                  回售,该次附加回售申报期内不实验回售的,不该再利用附加回售权。


                                                  13、转股年度有关股利的归属

                                                  4-1-1-12



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  因本次刊行的可转换公司债券转股而增进的本公司股票享有与原股票平等
                                                  的权益,在股利发放的股权挂号日当日挂号在册的全部平凡股股东(含因可转换
                                                  公司债券转股形成的股东)均参加当期股利分派,享有平等权益。


                                                  14、刊行方法及刊行工具

                                                  本次可转债的详细刊行方法由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保
                                                  荐人(主承销商)协商确定。本次可转债的刊行工具为持有中国证券挂号结算有
                                                  限责任公司深圳分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、切正当令划定
                                                  的其他投资者等(国度法令、礼貌榨取者除外)。


                                                  15、向原 A股股东配售的布置

                                                  本次刊行的可转债给以原 A股股东优先配售权。详细优先配售数目提请股东
                                                  大会授权董事会及董事会授权人士在刊行前按照市场环境确定,并在本次刊行的
                                                  可转债的刊行通告中予以披露。原 A股股东优先配售之外的余额和原 A股股东放
                                                  弃优先配售后的部门回收网下对机构投资者发售和通过深圳证券买卖营业所买卖营业系
                                                  统网上订价刊行相团结的方法举办,余额由承销团包销。


                                                  16、债券持有人及债券持有人集会会议

                                                  在本期可转债存续时代内,当呈现以下气象之一时,该当召集债券持有人会
                                                  议:

                                                  (1)公司拟改观召募声名书的约定;
                                                  (2)公司不能定期付出本次可转债本息;
                                                  (3)公司产生减资(因股权鼓励回购股份导致的减资除外)、归并、分立、
                                                  驱逐可能申请休业;
                                                  (4)公司董事会书面发起召开债券持有人集会会议;
                                                  (5)单独或合计持有本期可转债10%以上未送还债券面值的持有人书面发起
                                                  召开债券持有人集会会议;
                                                  (6)产生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
                                                  (7)按照法令、行政礼貌、中国证券监视打点委员会、深圳证券买卖营业所的
                                                  划定,该当由债券持有人集会会议审议并抉择的其他事项。

                                                  公司将在召募声名书中约定掩护债券持有人权力的步伐,以及债券持有人会
                                                  议的权力、措施和决策见效前提。


                                                  17、本次召募资金用途

                                                  本次果真刊行 A股可转换公司债券召募资金总额不高出 28,132.00万元(含
                                                  28,132.00万元),扣除刊行用度后,召募资金用于以下项目:

                                                  4-1-1-13



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  单元:万元

                                                  序号项目名称总投资额以召募资金投入
                                                  1 年产200万台井用潜水泵项目 129,198.86 28,132.00
                                                  合计 129,198.86 28,132.00

                                                  本次刊行召募资金到位之后,假如现实召募资金净额少于上述项目召募资金
                                                  拟投入总额,不敷部门由公司以自有资金或通过其他融资方法办理。


                                                  在本次刊行召募资金到位之前,假如公司按照策划状况和成长筹划,对部门
                                                  项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部门,在本次刊行召募资金到位之后,
                                                  对切正当令礼貌及证监会相干要求的部门予以置换。


                                                  18、召募资金存管

                                                  公司已经拟定《召募资金行使打点制度》。本次刊行的召募资金将存放于公
                                                  司董事会抉择的专项账户中,详细开户事件在刊行前由公司董事会确定。


                                                  19、包管事项

                                                  本次可转换公司债券回收股票质押包管的方法,公司的控股股东方秀宝、股
                                                  东李雪琴、股东方洁音作为出质人将其正当拥有的公司股票作为质押资产举办质
                                                  押包管,包管范畴为公司经中国证监会许诺刊行的可转换公司债券本金及利钱、
                                                  违约金、侵害抵偿金及实现债权的公道用度,包管的受益工钱全体债券持有人,
                                                  以保障本次可转换公司债券的本息凭证约定准期足额兑付。


                                                  20、本次刊行可转债方案的有用限期

                                                  本次刊行可转债决策的有用期为公司股东大会审议通过本次刊行方案之日
                                                  起十二个月。


                                                  (三)本所状师查阅了刊行人第二届董事会第十七次姑且集会会议、2017年第二
                                                  次姑且股东大会的关照通告、股东签到表、集会会议议程、集会会议议案、表决票、集会会议
                                                  记录、集会会议决策等文件,确认上述董事会、股东大会召开的时刻、所在、议案等
                                                  与董事会、股东大会的关照符合,召开措施和表决措施切合《公司法》及《公司
                                                  章程》的相干划定,所形成的决策不存在违背我王法令、礼貌及类型性文件的情
                                                  形。


                                                  本所状师以为,刊行人董事会、股东大会的集会会议召集和召开措施、出席集会会议
                                                  职员资格、召集人资格及表决措施等事件均不存在违背法令、礼貌可能《公司章
                                                  程》的气象,集会会议所通过的决策正当有用。


                                                  (四)刊行人 2017年第二次姑且股东大会就本次刊行相干事件对董事会作
                                                  出了如下授权:

                                                  1、在相干法令礼貌和《公司章程》应承的范畴内,凭证禁锢部分的意见,

                                                  4-1-1-14



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  团结公司的现实环境,对本次可转债的刊行条款举办恰当修订、调解和增补,在
                                                  刊行前明晰详细的刊行条款及刊行方案,拟定和实验本次刊行的最终方案,包罗
                                                  但不限于确定刊行局限、刊行方法及工具、向原股东优先配售的数目、初始转股
                                                  价值简直定、转股价值批改、赎回条款、票面利率、约定债券持有人集会会议的权力
                                                  及其召开措施以及决策的见效前提、抉择本次刊行机缘、增设召募资金专户、签
                                                  署召募资金专户存储三方禁锢协议及其余与刊行方案相干的统统事件;

                                                  2、礼聘保荐机构、主承销商、管帐师事宜所及状师事宜所等中介机构,办
                                                  理本次刊行及上市申报事件;按照禁锢部分的要求建造、修改、报送有关本次发
                                                  行的申报原料;

                                                  3、修改、增补、签定、递交、呈报、执行本次刊行进程中产生的统统协议、
                                                  条约和文件(包罗但不限于承销及保荐协议、与召募资金投资项目相干的协议、
                                                  聘任中介机构协议等);

                                                  4、在股东大会审议核准的召募资金投向范畴内,按照本次刊行召募资金投
                                                  资项目现实进度及现实资金需求,调解或抉择召募资金的详细行使布置;授权董
                                                  事会按照项目标现实进度及策划必要,在召募资金到位前,公司可自筹资金先行
                                                  实验本次刊行召募资金投资项目,待召募资金到位后再予以置换;

                                                  5、按照可转债刊行和转股环境当令修改《公司章程》中的相干条款,并办
                                                  理工商存案、注册成本改观挂号、可转债挂牌上市等事件;

                                                  6、如禁锢部分对付刊行可转债的政策产生变革或市场前提产生变革,除涉
                                                  及相干法令礼貌及《公司章程》划定须由股东大会从头表决的事项外,授权董事
                                                  会对本次刊行的详细方案等相干事项举办响应调解;

                                                  7、在相干法令礼貌及禁锢部分对再融资弥补即期回报有最新划定及要求的
                                                  气象下,届时按摄影关法令礼貌及禁锢部分的最新要求,进一步说明、研究、论
                                                  证本次果真刊行可转债对公司即期财政指标及公司股东即期回报等影响,制订、
                                                  修改相干的弥补法子,并全权处理赏罚与此相干的其他事件;

                                                  8、授权董事会治理本次刊行的其他相干事件。


                                                  上述授权的有用期为十二个月,自股东大会审议通过该项议案之日起计较。


                                                  综上所述,本所状师以为,刊行人本次刊行已得到了其内部权利机构的核准
                                                  与授权,尚需得到中国证监会的许诺。


                                                  二、刊行人本次刊行的主体资格

                                                  (一)刊行人系按照其时合用的《公司法》第九条、第九十六条的划定,由
                                                  刊行人前身东音有限于 2012年 6月整体改观设立的股份有限公司,于 2012年 6
                                                  月 7日取得台州市工商行政打点局核发的注册号为 331081100011767的《企业法
                                                  人业务执照》。刊行人整体改观时的注册成本为 7,500万元,公司名称为“浙江

                                                  4-1-1-15



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  东音泵业股份有限公司”。

                                                  (二)刊行人之前身东音有限创立于 1998年5月11日,系由方秀宝、许洪
                                                  法、赵松影配合出资设立的有限责任公司,颠末历次股权改观,于整体改观设立
                                                  为股份有限公司前,股东改观为方秀宝、李雪琴、方东晖、方洁音、大任投资、
                                                  邵雨田、江小伟、叶春秀、朱富林、钟薇薇、李永金。2012年6月,东音有限整
                                                  体改观为股份有限公司(上述设立和改观进程详见本法令意见书正文“刊行人的
                                                  股本及演变”一节)。

                                                  (三)2016年4月,经中国证监会证监容许[2016]543号《关于许诺浙江东
                                                  音泵业股份有限公司初次果真刊行股票的批复》许诺,并经厚交所深证上
                                                  [2016]203号《关于浙江东音泵业股份有限公司人民币平凡股股票上市的关照》
                                                  赞成,刊行人初次果真刊行 2,500万股新股,并在深圳证券买卖营业所正式挂牌上市,
                                                  股票简称“东音股份”,股票代码002793。

                                                  (四)刊行人今朝持有浙江省工商行政打点局核发的同一社会名誉代码为

                                                  913300007047295374的《业务执照》,其根基法令状态如下:
                                                  公司名称:浙江东音泵业股份有限公司
                                                  住所:温岭市大溪镇大石一级公路南侧
                                                  法定代表人:方秀宝
                                                  注册成本:20,000万元
                                                  股本总额:20,000万股
                                                  企业范例:股份有限公司(上市)
                                                  策划范畴:泵及真空装备、电机、电力电子元器件及组件、金属切割及焊接

                                                  装备、气体压缩机器、太阳能光伏组件、电线、电缆[6千伏及以上(陆上用)干
                                                  法交联电力电缆制造项目除外]制造、贩卖;货品收支口、技能收支口。

                                                  策划限期:自 1998年5月11日至恒久
                                                  (五)刊行人不存在下列气象:
                                                  1、公司章程划定的业务限期届满可能公司章程划定的其他驱逐事由呈现;
                                                  2、股东大会决策驱逐;
                                                  3、因公司归并可能分立必要驱逐;
                                                  4、依法被吊销业务执照、责令封锁可能被取消;
                                                  5、人民法院依照《公司法》第一百八十二条的划定予以驱逐。


                                                  4-1-1-16



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  本所状师以为:刊行人系依法有用存续的股份有限公司,具备本次刊行的主
                                                  体资格,不存在按照法令、礼貌、类型性文件及《公司章程》划定必要终止的情
                                                  形。


                                                  三、本次刊行的实质前提

                                                  经本所状师核查,刊行人切合《证券法》、《打点步伐》等法令礼貌及类型性
                                                  文件划定的上市公司果真刊行可转换公司债券的前提:

                                                  (一)刊行人的组织机构健全、运行精采,切合《证券法》第十三条第一款
                                                  第(一)项及《打点步伐》第六条的划定:

                                                  1、刊行人现行《公司章程》系依照《公司法》、《证券法》和《上市公司章
                                                  程指引》等法令礼貌及类型性文件拟定与修改,正当有用,切合《打点步伐》第
                                                  六条第(一)项的划定。


                                                  2、经本所状师检察刊行人股东大会、董事会、监事会和独立董事的相干制
                                                  度、集会会议文件、独立董事就相干事项颁发的意见等资料后以为,刊行人股东大会、
                                                  董事会、监事会和独立董事制度健全,可以或许依法有用推行职责,切合《打点步伐》
                                                  第六条第(一)项的划定。


                                                  3、按照天健管帐师出具的《内控鉴证陈诉》、刊行人内部节制的相干制度、
                                                  刊行人董事、监事、高级打点职员出具的理睬并经本所状师核查,制止 2017年 6
                                                  月 30日,刊行人内部节制制度健全,可以或许有用担保公司运行的服从、正当合规
                                                  性和财政陈诉的靠得住性,内部节制制度的完备性、公道性、有用性不存在重大缺
                                                  陷,切合《打点步伐》第六条第(二)项的划定。


                                                  4、按照刊行人及其董事、监事和高级打点职员出具的理睬及小我私人简历并经
                                                  本所状师通过中国证监会、证券买卖营业所官方网站举办信息查询,刊行人现任董事、
                                                  监事和高级打点职员具备任职资格,可以或许忠实和勤勉地推行职务,不存在违背《公
                                                  司法》第一百四十七条、一百四十八划定的举动,且最近三十六个月内未受到过
                                                  中国证监会的行政赏罚、最近十二个月内未受到过证券买卖营业所的果真非难,切合
                                                  《打点步伐》第六条第(三)项的划定。


                                                  5、刊行人与其控股股东或现实节制人在职员、资产、财政上分隔,机构、
                                                  营业独立,可以或许自主策划打点,切合《打点步伐》第六条第(四)项的划定。


                                                  6、按照刊行人向中国人民银行调取的《企业根基名誉信息陈诉》、天健审
                                                  [2017]第 998号《2016年度审计陈诉》、刊行人股东大会、董事会的集会会议文件、
                                                  刊行人及其董事、监事、高级打点职员出具的声名并经本所状师核查,刊行人在
                                                  最近十二个月内不存在违规对外提供包管的举动,切合《打点步伐》第六条第(五)
                                                  项的划定。


                                                  (二)刊行人的红利手段具有可一连性,财政状况精采,切合《证券法》第
                                                  十三条第一款第(二)项及《打点步伐》第七条、第八条的划定:

                                                  4-1-1-17



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  1、按照天健管帐师出具的《审计陈诉》和《加权均匀净资产收益率及非经
                                                  常性损益的鉴证陈诉》,刊行人 2014年度、2015年度和 2016年度归属于公司普
                                                  通股股东的净利润别离为 63,959,352.74元、81,787,382.39和 100,362,781.97
                                                  元;扣除很是常性损益后归属于公司平凡股股东的净利润别离为 64,428,806.09
                                                  元、82,260,870.61元和 86,822,670.71元。以扣除很是常性损益后归属于公司
                                                  平凡股股东的净利润与扣除前归属于公司平凡股股东的净利润之低者作为计较
                                                  依据,刊行人最近三个管帐年度持续红利,切合《打点步伐》第七条第(一)项
                                                  的划定。


                                                  2、按照刊行人的《公司章程》、《业务执照》、天健管帐师出具的《审计陈诉》
                                                  并经本所状师核查,刊行人最近三年的收入首要来自于其主营营业的策划,且主
                                                  要来自于与非关联方的买卖营业。本所状师以为,刊行人的营业和红利来历相对不变,
                                                  不存在严峻依靠于控股股东、现实节制人的气象,切合《打点步伐》第七条第(二)
                                                  项的划定。


                                                  3、按照《召募声名书》、刊行人及其董事、监事、高级打点职员出具的声名
                                                  并经本所状师核查,刊行人现有主营营业或投资偏向可以或容许一连成长,策划模式
                                                  和投资打算妥当,首要产物或处事的市场远景精采,行业策划情形和市场需求不
                                                  存在实际或可预见的重大倒霉变革,切合《打点步伐》第七条第(三)项的划定。


                                                  (1)按照刊行人的《公司章程》、《业务执照》、天健管帐师出具的《审计报
                                                  告》、股东大会及董事会集会会议文件、本次刊行可转债召募资金投资项目标可行性
                                                  说明陈诉、刊行人出具的声名并经本所状师核查,刊行人现有主营营业以出产、
                                                  贩卖潜水泵为主,包罗井用潜水泵、陆上泵、小型潜水泵的出产及贩卖,不属于
                                                  《财富布局调解指导目次(2011年本)》(2013年批改)中限定类和裁减类营业,
                                                  切合国度财富政策,刊行人最近三年投资环绕主营营业开展。刊行人近三年扣除
                                                  很是常性损益后归属于母公司全部者的净利润别离为 63,776,346.25元、
                                                  81,383,563.76元和 99,994,341.67元,持续红利,最近三年主营营业收入占营
                                                  业收入的比例别离为99.07%、99.46%、99.35%,主营营业突出,刊行人现有主营
                                                  营业或投资偏向可以或容许一连成长;
                                                  (2)按照天健管帐师出具的《审计陈诉》、本次刊行可转债召募资金投资项
                                                  目标可行性说明陈诉、刊行人出具的声名并经本所状师核查,刊行人策划模式未
                                                  产生重大变革,投资打算环绕主营营业开展,刊行人的策划模式和投资打算妥当;
                                                  (3)按照《召募声名书》中的打点层说明与接头以及对刊行人风险身分的
                                                  披露、刊行人本次刊行可转债召募资金投资项目标可行性说明陈诉、刊行人出具
                                                  的声名并经本所状师核查,刊行人首要产物的市场远景精采,行业策划情形和市
                                                  场需求不存在实际或可预见的重大倒霉变革。

                                                  4、按照刊行人出具的声名并经本所状师核查,刊行人的高级打点职员和核
                                                  心技强职员不变,最近十二个月内未产生重大倒霉变革,切合《打点步伐》第七
                                                  条第(四)项的划定。


                                                  5、本所状师经核查刊行人重要资产、焦点技能及重大权益的权属证书、购
                                                  买条约、发票及其他权力取得凭据,检索国度商标局、国度常识产权局官方网站

                                                  4-1-1-18



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  并现场勘测后确认,刊行人重要资产、焦点技能或其他重大权益的取得正当,能
                                                  够一连行使,不存在实际或可预见的重大倒霉变革,切合《打点步伐》第七条第
                                                  (五)项的划定。


                                                  6、按照自银行调取的《企业根基名誉信息陈诉》、刊行人股东大会、董事会
                                                  的集会会议文件、刊行人最近三年财政明细、刊行人及其董事、监事、高级打点职员
                                                  的声名并经本所状师核查,制止本法令意见书出具日,刊行人不存在也许严峻影
                                                  响公司一连策划的包管、诉讼、仲裁或其他重大事项,切合《打点步伐》第七条
                                                  第(六)项的划定。


                                                  7、刊行人于 2016年 4月初次果真刊行股票并上市,按照天健管帐师出具的
                                                  《审计陈诉》,刊行人 2015年度业务利润为 90,976,760.03元、2016年度业务利
                                                  润为 113,847,274.42元,刊行昔时业务利润高于上年业务利润,切合《打点办
                                                  法》第七条第(七)项的划定。


                                                  8、按照天健管帐师出具的《审计陈诉》、刊行人及其董事、监事、高级打点
                                                  职员出具的声名,刊行人管帐基本事变类型,严酷遵循国度同一管帐制度的划定,
                                                  切合《打点步伐》第八条第(一)项的划定。


                                                  9、按照天健管帐师出具的《审计陈诉》,刊行人最近三年财政报表未被注册
                                                  管帐师出具保存意见、否认意见或无法暗表示见的审计陈诉,切合《打点步伐》
                                                  第八条第(二)项的划定。


                                                  10、按照天健管帐师出具的《审计陈诉》、刊行人及其董事、监事、高级管
                                                  理职员出具的声名,刊行人资产质量精采,不良资产不敷以对公司财政状况造成
                                                  重大倒霉影响,切合《打点步伐》第八条第(三)项的划定。


                                                  11、按照天健管帐师出具的《审计陈诉》、刊行人及其董事、监事、高级管
                                                  理职员出具的声名,刊行人策划成就真实,现金流量正常。业务收入和本钱用度
                                                  简直认严酷遵循国度有关企业管帐准则的划定,最近三年资产减值筹备计提充实
                                                  公道,不存在哄骗策划业绩的气象,切合《打点步伐》第八条第(四)项的划定。


                                                  12、按照刊行人最近三年的股东大会决策、天健管帐师出具的《审计陈诉》,
                                                  刊行人2014年度、2015年度和2016年度以现金方法累计分派的利润别离为0元、
                                                  0元和 6,000万元,刊行人 2014年度、2015年度和 2016年度实现的可分派利润
                                                  别离为 6,395.94万元、8,178.74万元、10,036.28万元,刊行人最近三年以现
                                                  金方法累计分派的利润不少于最近三年实现的年均可分派利润的百分之三十,符
                                                  合《打点步伐》第八条第(五)项的划定。


                                                  (三)按照天健管帐师出具的《审计陈诉》、相干当局主管部分出具的证明
                                                  文件、刊行人及其董事、监事、高级打点职员的声名,以及本所状师通过互联网
                                                  信息检索查询、检察刊行人业务外支出明细等要领核查,刊行人最近三十六个月
                                                  财政管帐文件无卖弄记实,不存在下列重大违法举动:

                                                  1、违背证券法令、行政礼貌或规章,受到中国证监会的行政赏罚,可能受
                                                  到刑事赏罚;

                                                  4-1-1-19



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  2、违背工商、税收、土地、环保、海关等法令、行政礼貌或规章,受到行
                                                  政赏罚且情节严峻,可能受到刑事赏罚;

                                                  3、违背国度其他法令、行政礼貌且情节严峻的举动。


                                                  本所状师以为,刊行人切合《证券法》第十三条第一款第(三)项及《打点
                                                  步伐》第九条的划定。


                                                  (四)刊行人本次刊行可转债召募资金的数额和行使切合《证券法》第十六
                                                  条第一款第(四)项及和《打点步伐》第十条的划定:

                                                  1、按照刊行人 2017年第二次姑且股东大会审议通过的刊行方案,刊行人本
                                                  次刊行可转债召募资金数额不高出 28,132.00万元,扣除公道预期的刊行用度等
                                                  身分外,不高出刊行人本次拟以召募资金投资项目标资金需求数额 28,132.00万
                                                  元,切合《打点步伐》第十条第(一)项的划定。


                                                  2、按照刊行人 2017年第二次姑且股东大会审议通过的刊行方案,刊行人本
                                                  次刊行可转债召募资金拟投资于“年产 200万台井用潜水泵项目”,本所状师审
                                                  查刊行人本次刊行可转债召募资金投资项目标可行性研究陈诉、项目存案文件等
                                                  相干资料后确认,刊行人召募资金用途切合国度财富政策和有关情形掩护、土地
                                                  打点等法令和行政礼貌的划定;切合《证券法》第十六条第一款第(四)项及《管
                                                  理步伐》第十条第(二)项的划定。


                                                  3、经本所状师核查,刊行人本次刊行可转债召募资金投资项目已经须要的
                                                  处所当局投资主管部分存案及情形主管部分存案,召募资金投资项目所行使土地
                                                  已取得国有土地行使权证。本所状师以为,刊行人本次召募资金用途切合有关环
                                                  境掩护、土地打点等法令和行政礼貌的划定,切合《打点步伐》第十条第(二)
                                                  项的划定。


                                                  4、按照刊行人 2017年第二次姑且股东大会决策、刊行人及其董事、监事、
                                                  高级打点职员出具的理睬,刊行人本次召募资金行使项目均用于上市公司主业务
                                                  务,不存在用于持有买卖营业性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理
                                                  财等财政性投资的气象,未直接或间接投资于以交易有价证券为首要营业的公
                                                  司,切合《打点步伐》第十条第(三)项的划定。


                                                  5、按照刊行人及其董事、监事、高级打点职员出具的理睬并经本所状师核
                                                  查,本次召募资金投资项目实验后,不会与控股股东或现实节制人发生同业竞争
                                                  或影响上市公司出产策划的独立性,切合《打点步伐》第十条第(四)项的划定。


                                                  6、按照刊行人出具的声名与理睬并经本所状师核查,刊行人已成立召募资
                                                  金专项存储制度,本次刊行可转债的召募资金将存放于董事会抉择的专项账户,
                                                  切合《打点步伐》第十条第(五)项的划定。


                                                  (五)刊行人不存在《打点步伐》第十一条划定的不得果真刊行证券的气象:

                                                  1、按照刊行人及其董事、监事和高级打点职员出具的理睬并经本所状师核
                                                  查,刊行工钱本次刊行可转债而建造的《召募声名书》不存在卖弄记实、误导性

                                                  4-1-1-20



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  告诉或重大漏掉。


                                                  2、按照刊行人 2017年第二次姑且股东大会审议通过的《公司上次召募资金
                                                  行使环境陈诉》、天健管帐师出具的《上次召募资金行使环境鉴证陈诉》并经本
                                                  所状师核查,刊行人不存在私自改变上次召募资金用途的气象。


                                                  3、按照刊行人及其董事、监事、高级打点职员出具的声名并经本所状师通
                                                  过证券买卖营业所官方网站检索,刊行人在最近十二个月内未受到过证券买卖营业所的公
                                                  开非难。


                                                  4、按照刊行人及其控股股东、现实节制人出具的声名并经本所状师核查,
                                                  刊行人及其控股股东及现实节制人不存在最近十二个月未推行向投资者作出的
                                                  果真理睬的举动。


                                                  5、按照刊行人及其董事、高级打点职员出具的声名、公安构造或其派出机
                                                  关出具的证明文件并经本所状师通过中国证监会官方网站举办检索,刊行人及其
                                                  现任董事、高级打点职员不存在因涉嫌犯法被司法构造备案侦查或涉嫌违法违规
                                                  被中国证监会备案观测的气象。


                                                  6、按照刊行人及其董事、高级打点职员出具的声名并经本所状师核查,截
                                                  至本法令意见书出具日,刊行人不存在严峻侵害投资者正当权益和社会民众好处
                                                  的其他气象。


                                                  (六)按照刊行人制止 2017年6月30日的财政报表(未经审计),制止 2017
                                                  年6月30日,刊行人净资产为 703,302,366.42元,不低于 3,000万元,切合《证
                                                  券法》第十六条第一款第(一)项的划定。


                                                  (七)按照天健管帐师出具的《加权均匀净资产收益率及很是常性损益的鉴
                                                  证陈诉》及刊行人出具的声名,刊行人 2014年度、2015年度和 2016年度加权平
                                                  均净资产收益率别离为22.56%、26.13%、17.86%,扣除很是常性损益后的加权平
                                                  均净资产收益率别离为22.73%、26.28%、15.45%。以扣除很是常性损益后的净利
                                                  润与扣除前的净利润之低者作为加权均匀净资产收益率的计较依据,刊行人最近
                                                  三个管帐年度加权均匀净资产收益率均匀不低于百分之六,切合《打点步伐》第
                                                  十四条第一款第(一)项的划定。


                                                  (八)按照刊行人 2017年第二次姑且股东大会审议通过的刊行方案,刊行
                                                  人本次刊行可转债总额不高出 28,132.00万元。以制止 2017年6月30日财政报
                                                  表数据为计较口径,本次刊行后,刊行人累计债券余额为 28,132.00万元,占净
                                                  资产的20.57%。按照刊行人出具的理睬,本次刊行后累计公司债券余额将不高出
                                                  最近一期末净资产额的百分之四十,切合《证券法》第十六条第一款第(二)项
                                                  和《打点步伐》第十四条第一款第(二)项的划定。


                                                  (九)按照天健管帐师出具的《审计陈诉》,刊行人 2014年度、2015年度和
                                                  2016年度实现的可分派利润别离为 6,395.94万元、8,178.74万元、10,036.28
                                                  万元。按照刊行人 2017年第二次姑且股东大会审议通过的刊行方案,刊行人本
                                                  次拟刊行的可转债总额不高出 28,132.00万元,本次刊行的可转债票面利率简直

                                                  4-1-1-21



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  定方法及每一计息年度的最终利率程度,提请股东大会授权公司董事会及董事会
                                                  授权人士在刊行前按照国度政策、市场状况和公司详细环境与保荐人(主承销商)
                                                  协商确定。按照刊行人的声名,本次刊行可转债的年利率将不高于中国人民银行
                                                  发布的一年期贷款基准利率,本所状师参照中国人民银行发布的一年期贷款基准
                                                  利率计较债券年利钱,刊行人最近三个管帐年度实现的年均可分派利润不少于公
                                                  司债券一年的利钱,切合《证券法》第十六条第一款第(三)项和《打点步伐》
                                                  第十四条第一款第(三)项的划定。


                                                  (十)按照刊行人 2017年第二次姑且股东大会审议通过的刊行方案及《募
                                                  集声名书》,刊行人本次果真刊行可转债切合《打点步伐》划定的其他前提:

                                                  1、刊行人本次可转债的限期为刊行之日起 6年,切合《打点步伐》第十五
                                                  条的划定。


                                                  2、刊行人本次刊行的可转债每张面值为 100元,切合《打点步伐》第十六
                                                  条第一款的划定。


                                                  3、刊行人本次刊行的可转债票面利率简直定方法及每一计息年度的最终利
                                                  率程度,提请公司股东大会授权公司董事会在刊行前按照国度政策、市场状况和
                                                  公司详细环境与保荐机构(主承销商)协商确定。切合《证券法》第十六条第一
                                                  款第(五)项以及《打点步伐》第十六条第二款的划定。


                                                  4、刊行人已经委托具有资格的资信评级机构——连系名誉评级有限公司进
                                                  行名誉评级和跟踪评级,切合《打点步伐》第十七条的划定。


                                                  5、在本次刊行的可转债期满后五个买卖营业日内,刊行人将赎回未转股的可转
                                                  债,详细赎回价值由股东大会授权董事会及董事会授权人士按照刊行时市场环境
                                                  与保荐人(主承销商)协商确定,切合《打点步伐》第十八条的划定。


                                                  6、在本期可转债存续时代内,当呈现以下气象之一时,该当召集债券持有人
                                                  集会会议:(1)公司拟改观可转债召募声名书的约定;(2)公司不能定期付出本次可
                                                  转债本息;(3)公司产生减资(因股权鼓励回购股份导致的减资除外)、归并、
                                                  分立、驱逐可能申请休业;(4)公司董事会书面发起召开债券持有人集会会议;(5)
                                                  单独或合计持有本期可转债10%以上未送还债券面值的持有人书面发起召开债券
                                                  持有人集会会议;(6)产生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;(7)按照
                                                  法令、行政礼貌、中国证券监视打点委员会、深圳证券买卖营业所的划定,该当由债
                                                  券持有人集会会议审议并抉择的其他事项。


                                                  刊行人已在《召募声名书》中约定了掩护债券持有人权力的步伐,以及债券
                                                  持有人集会会议的权力、措施和决策见效前提。


                                                  本所状师以为,刊行人切合《打点步伐》第十九条的划定。


                                                  7、本次可转换公司债券回收股票质押包管的方法,刊行人的控股股东方秀
                                                  宝、股东李雪琴、股东方洁音作为出质人将其正当拥有的公司股票作为质押资产
                                                  举办质押包管,包管范畴为刊行人经中国证监会许诺刊行的可转换公司债券本金
                                                  及利钱、违约金、侵害抵偿金及实现债权的公道用度,包管的受益工钱全体债券

                                                  4-1-1-22



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  持有人,以保障本次可转换公司债券的本息凭证约定准期足额兑付,切合《打点
                                                  步伐》第二十条的划定。


                                                  8、本次可转债转股期自可转债刊行竣事之日满六个月后的第一个买卖营业日起
                                                  至可转债到期日止,切合《打点步伐》第二十一条的划定。


                                                  9、本次刊行的可转换公司债券的初始转股价值不低于《召募声名书》通告
                                                  日前二十个买卖营业日公司股票买卖营业均价(若在该二十个买卖营业日内产生过因除权、除
                                                  息引起股价调解的气象,则对换解前世意营业日的买卖营业均价按颠末响应除权、除息调
                                                  整后的价值计较)和前一个买卖营业日公司股票买卖营业均价,详细初始转股价值提请公
                                                  司股东大会授权公司董事会在刊行前按照市场和公司详细环境与保荐机构(主承
                                                  销商)协商确定,切合《打点步伐》第二十二条第一款的划定。


                                                  10、刊行人在《召募声名书》约定了回售条款,个中包罗:若公司本次刊行
                                                  的可转换公司债券召募资金投资项目标实验环境与公司在召募声名书中的理睬
                                                  环境对比呈现重大变革,按照中国证监会的相干划定被视作改变召募资金用途或
                                                  被中国证监会认定为改变召募资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售
                                                  的权力。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券所有或部门按债
                                                  券面值加被骗期应计利钱价值回售给公司。


                                                  本所状师以为,以上约定切合《打点步伐》第二十四条第二款的划定。


                                                  11、刊行人在《召募声名书》约定了转股价值调解的原则及方法,相干内容
                                                  切合《打点步伐》第二十五条的划定,详细约定如下:

                                                  在本次刊行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
                                                  送现金股利等环境(不包罗因本次刊行的可转债转股而增进的股本)使公司股份
                                                  产生变革时,将按下述公式举办转股价值的调解(保存小数点后两位,最后一位
                                                  四舍五入):

                                                  派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

                                                  增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

                                                  上述两项同时举办:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)

                                                  派送现金股利:P1=P0-D;

                                                  上述三项同时举办: P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。


                                                  个中:P 0为调解前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或
                                                  配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P 1为调解后转股价。


                                                  当公司呈现上述股份和/或股东权益变革环境时,将依次举办转股价值调解,
                                                  并在深圳证券买卖营业所网站()和中国证监会指定的上市公司信息披
                                                  露媒体上登载董事会决策通告,并于通告中载明转股价值调解日、调解步伐及暂
                                                  停转股时期(如需)。当转股价值调解日为本次刊行的可转债持有人转股申请日

                                                  4-1-1-23



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  或之后,转换股份挂号日之前,则该持有人的转股申请按公司调解后的转股价值
                                                  执行。


                                                  当公司也许产生股份回购、归并、分立或任何其他气象使公司股份种别、数
                                                  量和/或股东权益产生变革从而也许影响本次刊行的可转债持有人的债权好处或
                                                  转股衍生权益时,公司将视详细环境凭证公正、合理、公允的原则以及充实掩护
                                                  本次刊行的可转债持有人权益的原则调解转股价值。有关转股价值调解内容及操
                                                  作步伐将依据届时国度有关法令礼貌及证券禁锢部分的相干划定来制订。


                                                  12、刊行人在《召募声名书》中约定了转股价值向下批改条款,并同时约定:

                                                  (1)在本次刊行的可转债存续时代,当公司 A股股票在恣意持续三十个交
                                                  易日中有十五个买卖营业日的收盘价低于当期转股价值的80%时,公司董事会有权提
                                                  出转股价值向下批改方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席集会会议
                                                  的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实验。股东大会举办表决时,持有本
                                                  次刊行的可转债的股东该当回避。

                                                  (2)批改后的转股价值应不低于前述的股东大会召开日前二十个买卖营业日公
                                                  司 A股股票买卖营业均价和前一个买卖营业日公司 A股股票买卖营业均价。

                                                  本所状师以为,以上约定切合《打点步伐》第二十六条的划定。


                                                  综上,本所状师以为,刊行人本次果真刊行可转换公司债券除须按《证券法》
                                                  第十条的划定得到中国证监会许诺外,刊行人已具备《证券法》、《打点步伐》等
                                                  法令礼貌及类型性文件划定的有关上市公司果真刊行可转债的实质前提。


                                                  四、刊行人的设立

                                                  刊行人系由东音有限以 2011年 12月 31日为改观基准日,整体改观设立的
                                                  股份有限公司。


                                                  (一) 刊行人系由方秀宝、李雪琴、方东晖、方洁音、大任投资、邵雨田、
                                                  江小伟、叶春秀、朱富林、钟薇薇、李永金共十一位提倡人配合提倡,由东音有
                                                  限通过整体改观设立的股份有限公司。


                                                  本所状师核查后以为,刊行人设立的措施、资格、前提、方法切合《公司法》
                                                  等法令、礼貌和类型性文件的划定,并已治理须要的核准、挂号手续。


                                                  (二) 刊行人之全体提倡人方秀宝、李雪琴、方东晖、方洁音、大任投资、
                                                  邵雨田、江小伟、叶春秀、朱富林、钟薇薇、李永金于 2012年 5月 6日配合签
                                                  订了《提倡人协议书》,约定:东音有限全体股东作为提倡人配合提倡将东音有
                                                  限整体改观设立为股份有限公司,股份有限公司名称为“浙江东音泵业股份有限
                                                  公司”,注册成本为 7500万元,全体提倡人以东音有限经审计的净资产对股份有
                                                  限公司举办出资,并按各自在东音有限的出资比例确定为其对股份有限公司的持
                                                  股比例。


                                                  4-1-1-24



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  本所状师以为,《提倡人协议书》切合其时有关法令、礼貌和类型性文件的
                                                  划定,不会引致刊行人设立举动存在隐藏纠纷。


                                                  (三) 天健管帐师对刊行人全体提倡人用于认购股份的东音有限净资产进
                                                  行了审计、对刊行人的注册成本到位环境举办了验证,坤元资产评估有限公司对
                                                  刊行人全体提倡人用于认购股份的东音有限净资产举办了评估,为刊行人设立提
                                                  供审计、验资、评估的中介机构与职员均具有响应的天资,出具的陈诉正当有用。


                                                  本所状师以为,刊行人设立进程中推行了须要的审计、资产评估和验资措施,
                                                  切正当令、礼貌及类型性文件的划定。


                                                  (四) 刊行人提前向全体提倡人发出关照并准期召开初次股东大会,集会会议审
                                                  议通过了以整体改观方法提倡设立浙江东音泵业股份有限公司及股本配置、筹办
                                                  环境等议案,该次集会会议还审议通过了股份有限公司章程、推举了第一届董事会董
                                                  事和第一届监事会中由股东代表出任的监事。


                                                  本所状师以为,刊行人初次股东大会的措施及所议事项切正当令、礼貌及规
                                                  范性文件的划定。


                                                  五、刊行人的独立性

                                                  (一)经本所状师核查,刊行人及其子公司具备独立从事井用潜水泵、小型
                                                  潜水泵、陆上泵及其配件的研发、出产和贩卖的营业天资、策划性资产及帮助设
                                                  施、职员等,具有直接面向市场独立策划的手段。陈诉期内刊行人不存在与其控
                                                  股股东、现实节制人及其节制的其他企业有同业竞争的气象,不存在显失公正的
                                                  重大关联买卖营业,刊行人的营业独立于控股股东、现实节制人及其关联方。


                                                  本所状师以为,刊行人的营业独立。


                                                  (二)经本所状师核查,刊行人拥有独立完备的国有土地行使权、房产、机
                                                  器装备、商标、专利等首要资产。


                                                  本所状师以为,刊行人的资产独立完备。


                                                  (三)本所状师核查后以为刊行人今朝已设立了开拓部、品管部、供给链管
                                                  理部、工程部、制造部、预算打点部、人力资源部、管帐核算部、内销部、外贸
                                                  部等机构和职能部分。刊行人上述机构和职能部分独立运作,组成了刊行人完备
                                                  的出产、供给、贩卖体系,不存在控股股东的机构代行公司权柄的气象;刊行人
                                                  在营业策划各环节不存在对控股股东及其他关联方的依靠。


                                                  本所状师以为,刊行人具有独立完备的供给、出产、贩卖体系。


                                                  (四)经本所状师核查,刊行人的董事、监事和高级打点职员均依照《公司
                                                  法》与《公司章程》的划定发生。刊行人的总司理、副总司理、财政认真人、董

                                                  4-1-1-25



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  事会秘书等高级打点职员不存在在控股股东、现实节制人及其节制的其他企业
                                                  (不含刊行人及其节制的公司)但任除董事、监事之外的其他职务的环境,亦不
                                                  存在在上述单元领薪的环境。刊行人的财政职员不存在在控股股东、现实节制人
                                                  及其节制的其他企业(不含刊行人及其子公司)中兼职的气象。刊行人有独立的
                                                  策划打点职员和员工,刊行人的人事及人为打点与股东单元完全疏散。


                                                  本所状师以为,刊行人的职员独立。


                                                  (五)经本所状师核查,刊行人已成立了健全的内部策划打点机构,独立行
                                                  使策划打点权,刊行人的办公场合独立运作,不存在与现实节制人节制的其他企
                                                  业机构混同、合署办公的气象。


                                                  本所状师以为,刊行人的机构独立。


                                                  (六)经本所状师核查,刊行人设有独立的财政管帐机构、独立的财政核算
                                                  系统和独立银行帐户,独立纳税。制止 2017年6月30日,刊行人不存在以其资
                                                  产、权益或诺言为股东的债务提供包管的环境,刊行人对其全部资产拥有完备的
                                                  全部权,不存在控股股东、现实节制人及其节制的其他企颐魅占用刊行人的资金、
                                                  资产和其他资源的环境,也不存在刊行工钱控股股东、现实节制人和其他关联方
                                                  违规提供包管的环境。


                                                  本所状师以为,刊行人的财政独立。


                                                  (七)综上所述,本所状师以为:刊行人的营业独立于股东单元及其他关联
                                                  方,资产独立完备,具有独立完备的供给、贩卖体系,刊行人的职员、机构、财
                                                  务独立,具有面向市场自主策划的手段。


                                                  六、提倡人和股东

                                                  (一)刊行人的提倡人

                                                  按照东音有限全体股东签定的《提倡人协议书》、刊行人改观设立时的公司
                                                  章程、天健管帐师事宜所出具的天健验〔2012〕153号《验资陈诉》、刊行人的股
                                                  东名册以及刊行人的工商注册挂号资料,刊行人的提倡工钱方秀宝、李雪琴、方
                                                  东晖、方洁音、大任投资、邵雨田、江小伟、叶春秀、朱富林、钟薇薇、李永金。

                                                  该等提倡人的详细环境如下:

                                                  1、提倡人中的天然人

                                                  股东姓名身份证号住址接受刊行人职务
                                                  方秀宝 33032319580918****浙江省温岭市大溪镇
                                                  **新村**号
                                                  董事长、总司理
                                                  李雪琴 33032319600116****浙江省温岭市大溪镇
                                                  **新村**号
                                                  行政综合部员工

                                                  4-1-1-26



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  股东姓名身份证号住址接受刊行人职务
                                                  方东晖 33108119870823****浙江省温岭市大溪镇
                                                  **新村**号
                                                  董事
                                                  方洁音 33108119861008****浙江省温岭市大溪镇
                                                  **新村**号
                                                  总司理助理、证券事
                                                  务代表
                                                  邵雨田 33262319631118****浙江省温岭市大溪镇
                                                  **路**号

                                                  江小伟 33262319641119****浙江省温岭市平静街道**
                                                  小区**幢**室

                                                  叶春秀 33262719730129****杭州市西湖区**园**幢**


                                                  朱富林 33262319660416****浙江省温岭市平静街**小
                                                  区**幢**室
                                                  董事、财政总监
                                                  钟薇薇 33020319840527****浙江省温岭市泽国镇
                                                  **路**号
                                                  营销中心司理
                                                  李永金 33032319700426****浙江省乐清市大荆镇
                                                  **村**号
                                                  供给打点部副司理

                                                  2、提倡人中的法人——大任投资

                                                  大任投资创立于 2011年 11月 17日,系经温岭市市场监视打点局注册创立的
                                                  有限责任公司,注册号为 331081100174538,法定代表工钱方秀宝,注册成本与
                                                  实劳绩本均为 770万元,住所位于温岭市大溪镇宜桥新村 65号,策划范畴:国
                                                  家法令、礼貌和政策应承的投资营业。


                                                  大任投资系刊行职员工持股平台,制止法令意见书日,刊行人现实节制人方
                                                  秀宝持有大任投资 52.08%股权,刊行人其他员工共计持有大任投资 47.92%股权。


                                                  本所状师核查后以为,刊行人由东音有限整体改观为股份有限公司时,其发
                                                  起人均具备法令礼貌划定的接受提倡人或举办出资的资格。


                                                  (二)刊行人的提倡大家数、住所、出资比例的正当性

                                                  本所状师核查后以为,刊行人系由方秀宝、李雪琴、方东晖、方洁音、邵雨
                                                  田、江小伟、叶春秀、朱富林、钟薇薇、李永金等 10名天然人及大任投资 1家
                                                  法人配合提倡,以东音有限整体改观设立的股份有限公司,刊行人的提倡大家数、
                                                  住所、出资比例均切合其时合用的法令、礼貌和类型性文件的划定。


                                                  (三)提倡人投入的资产

                                                  刊行人系由东音有限整体改观设立,东音有限全体出资人均按其于改观基准
                                                  日在东音有限的出资比例确定其在东音有限净资产中的份额,并以所确定的份额
                                                  认购刊行人股份。本所状师以为,刊行人的各提倡人已投入刊行人的资产产权关
                                                  系清楚,将上述资产投入刊行人不存在法令障碍。


                                                  (四)刊行人现有首要股东环境

                                                  4-1-1-27



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  按照中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司提供的刊行人股东名册,截
                                                  至2017年6月30日,刊行人前十名股东持股环境如下:

                                                  序号 股东名称 股东性子 持股数(股)持股比例(%)
                                                  限售股份数目
                                                  (股)
                                                  1 方秀宝 境内天然人 75,074,800 37.54 75,074,800
                                                  2 李雪琴 境内天然人 20,338,400 10.17 20,338,400
                                                  3 方东晖 境内天然人 16,380,000 8.19 16,380,000
                                                  4 方洁音 境内天然人 16,380,000 8.19 16,380,000
                                                  5 大任投资 境内非国有法人 6,142,400 3.07 6,142,400
                                                  6 邵雨田 境内天然人 4,500,200 2.25 0
                                                  7 江小伟 境内天然人 3,964,200 1.98 0
                                                  8 叶春秀 境内天然人 2,600,200 1.3 0
                                                  9 朱富林 境内天然人 791,600 0.4 593,700
                                                  10 钟薇薇 境内天然人 791,600 0.4 0
                                                  合计 146,963,400 73.49 134,909,300

                                                  (五)刊行人的控股股东、现实节制人

                                                  按照中登公司深圳分公司提供的刊行人制止 2017年6月30日的证券持有人
                                                  名册、刊行人工商挂号资料、大任投资工商挂号资料及刊行人通告,方秀宝直接
                                                  持有刊行人37.54%股权,通过大任投资间接节制刊行人3.07%股权,且接受刊行
                                                  人董事长兼总司理,为刊行人的控股股东及现实节制人。


                                                  另外,在方秀宝的家庭成员中,方秀宝之夫妇李雪琴持有刊行人10.17%股权,
                                                  方秀宝和李雪琴之子方东晖持有刊行人8.19%股权,方秀宝和李雪琴之女方洁音
                                                  持有刊行人8.19%股权。


                                                  七、刊行人的股本及演变

                                                  (一)刊行人系由东音有限于 2012年 6月整体改观设立的股份有限公司,
                                                  东音有限系由股份相助制企业温岭市东音电器公司(设立时的名称为“温岭县东
                                                  音电器公司”)于 1998年 5月改制设立的有限责任公司,因此,刊行人的汗青沿

                                                  4-1-1-28



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  革可追溯至温岭县东音电器公司。(本所状师在状师事变陈诉“七、刊行人的股
                                                  本及其演变”中具体披露了东音有限及其前身设立及历次股本演变的环境)

                                                  本所状师以为,除东音有限前身东音电器因“挂靠”集团企业存在法令瑕疵
                                                  且已经消除外,东音有限的设立举动以及从此的历次股本演变已经推行了须要的
                                                  法令措施并治理了响应的工商挂号手续,切正当令、礼貌及类型性文件的划定,
                                                  正当、合规、真实、有用。


                                                  (二)本所状师以为,刊行人刊行人整体改观设立为股份公司以及从此的历
                                                  次股份变换均已经推行了须要的法令措施并治理了响应的工商挂号手续,切合当
                                                  时有用的法令、礼貌及类型性文件的划定,正当、合规、真实、有用。(本所律
                                                  师在状师事变陈诉“七、刊行人的股本及其演变”中具体披露了刊行人整体改观
                                                  为股份有限公司以及之后的股份变换环境)

                                                  (三)按照中国证券挂号结算有限公司深圳分公司提供的证券持有人名册,
                                                  制止 2017年6月30日,刊行人股本配置环境如下:

                                                  股份种别 持股数(股) 持股比例(%)
                                                  限售畅通股(或非畅通股) 135,509,900 67.75
                                                  无穷售畅通股 64,490,100 32.25
                                                  总 计 200,000,000 100.00

                                                  (四)经核查,截至本法令意见书出具日,刊行人持股5%以上股东持有的股
                                                  份存在以下质押环境:

                                                  方秀宝之夫妇李雪琴将其持有的 1430万股限售股票质押给中信证券股份有
                                                  限公司,用于治理股票质押式回购买卖营业,主债务限期至 2019年 11月4日;

                                                  方秀宝之子方东晖将其持有的 1638万股限售股票质押给海通证券股份有限
                                                  公司,用于治理股票质押式回购买卖营业,主债务限期至 2019年5月2日。


                                                  八、刊行人的营业

                                                  (一)策划范畴和策划方法

                                                  1、刊行人的策划范畴和策划方法

                                                  按照刊行人现行有用的《业务执照》和《公司章程》,刊行人的策划范畴为
                                                  “泵及真空装备、电机、电力电子元器件及组件、金属切割及焊接装备、气体压
                                                  缩机器、太阳能光伏组件、电线、电缆[6千伏及以上(陆上用)干法交联电力电
                                                  缆制造项目除外]制造、贩卖;货品收支口、技能收支口。”

                                                  4-1-1-29



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  按照刊行人持有的《世界家产产物出产容许证》,刊行人得到下列产物的生
                                                  产容许:小型潜水电泵QDX、QD、QY系列≤3KW;潜水螺杆电泵 QGD系列≤3KW;
                                                  污水污物潜水电泵WQ、WQD系列≤5.5KW;微型电泵 WZB系列≤1.5KW;井用潜水
                                                  电泵QJD、QJ系列≤175mm井径。


                                                  按照陈诉期内天健管帐师出具的《审计陈诉》、刊行人出具的书面声名、发
                                                  行人的重大营业条约并经本所状师核查,刊行人首要从事井用潜水泵、小型潜水
                                                  泵、陆上泵及其配件的研发、出产和贩卖,与其《企业法人业务执照》挂号的经
                                                  营范畴及《世界家产产物出产容许证》容许出产的产物范畴符合,刊行人的营业
                                                  不属于中华人民共和国国度成长和改良委员会宣布的《财富布局调解指导目次
                                                  (2011年本)》(2013年批改)所划定的限定类或裁减类财富。


                                                  2、刊行人子公司的策划营业

                                                  (1)按照东音配件现行有用的《业务执照》和《公司章程》,东音配件的经
                                                  营范畴为“水泵配件制造、贩卖”,经核查,着实际主营营业为“出产和贩卖电
                                                  缆线、塑料件、节制盒等水泵产物相干的配件”。

                                                  (2)按照东音香港的挂号注册资料及公司章程,其策划范畴为“商业、投
                                                  资、打点、咨询、处事等”,经核查,该公司尚未现实策划。

                                                  3、刊行人及其子公司营业策划的正当合规性

                                                  本所状师核查后以为,刊行人及其子公司的策划范畴和策划方法已经内地工
                                                  商主管部分的许诺挂号,切正当令、行政礼貌和类型性文件的划定;刊行人及其
                                                  子公司现实从事的营业没有超出其《业务执照》许诺的策划范畴,且已经取得开
                                                  展其策划营业所必须的容许、授权、核准和挂号,有权在其经核准的策划范畴内
                                                  开展相干营业和策划勾当;刊行人及其子公司的策划范畴和现实策划环境切合我
                                                  王法令、行政礼貌和类型性文件的划定。


                                                  (二)境外策划环境

                                                  按照刊行人的声名及本所状师核查,刊行人除按照其取得的《对外商业策划
                                                  者存案挂号表》从事收支口营业外没有在中国大陆以外的国度和地域从事策划活
                                                  动。


                                                  刊行人全资子公司东音香港今朝尚未现实策划,按照刊行人的声名,东音香
                                                  港将来拟贩卖刊行人产物。


                                                  (三)经本所状师核查,陈诉期内刊行人策划范畴产生过一次改观,策划范
                                                  围的改观获得了其权利机构的核准并在注册挂号构造治理了响应的改观挂号手
                                                  续,正当有用。刊行人策划范畴的改观未导致最近三年主营营业的变革。


                                                  (四)经本所状师核查,刊行人 2014年度、2015年度、2016年度及 2017
                                                  年1-6月主营营业收入占业务收入的比例别离为99.07%、99.46%、99.35%、99.42%,
                                                  主营营业收入首要来自于井用潜水泵、小型潜水泵及陆上泵的贩卖所得。本所律
                                                  师以为,刊行人的主营营业突出,最近三年未产生重大变革。


                                                  4-1-1-30



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  (五)经本所状师核查,刊行人今朝不存在一连策划的法令障碍。


                                                  九、关联买卖营业及同业竞争
                                                  (一)刊行人的关联方
                                                  1、与刊行人存在节制相关的关联方
                                                  按照刊行人的工商挂号资料、《公司章程》、中登公司深圳分公司提供的证券

                                                  持有人名册并经本所状师核查,制止 2017年6月30日,与刊行人存在节制相关
                                                  的关联方如下:

                                                  姓名 与刊行人的相关
                                                  方秀宝
                                                  系刊行人控股股东和现实节制人,直接持有刊行人 37.54%股份,并通过大
                                                  任投资间接节制刊行人 3.07%股份,接受刊行人董事长兼总司理

                                                  2、直接或间接持有5%以上股份的其他股东

                                                  按照中国证券挂号结算有限公司深圳分公司提供的证券持有人名册并经本
                                                  所状师核查,制止 2017年6月30日,持有刊行人5%以上股份的其他股东如下:



                                                  名称或姓名与刊行人的相关
                                                  1 李雪琴 持有刊行人 20,338,400股股份,占刊行人股份总数的 10.17%
                                                  2 方东晖 持有刊行人 16,380,000股股份,占刊行人股份总数的 8.19%
                                                  3 方洁音 持有刊行人 16,380,000股股份,占刊行人股份总数的 8.19%

                                                  3、刊行人的董事、监事及高级打点职员

                                                  按照刊行人工商挂号资料、《公司章程》、果真披露信息及刊行人董事、监事、
                                                  高级打点职员的身份证明文件、聘用条约等资料,刊行人的董事、监事及高级管
                                                  理职员环境如下:



                                                  姓名职务身份证号码住所
                                                  1 方秀宝董事长、总司理 33032319580918****浙江省温岭市大溪镇
                                                  **新村**号
                                                  2 朱富林董事、财政总监 33262319660416****浙江省温岭市平静街道**小
                                                  区**幢**室
                                                  3 黄天贵董事、副总司理 36028119621224****江西省乐平市洎阳街道服务
                                                  处**路**栋**室
                                                  4 方东晖董事 33108119870823****浙江省温岭市大溪镇
                                                  **新村**号

                                                  4-1-1-31



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  5 牟介刚独立董事 21010619630418****杭州市下城区**苑**幢**室
                                                  6 蔡在法独立董事 33042219710219****杭州市下城区东新园住宅区
                                                  **苑**幢**室
                                                  7 曲亮独立董事 13020319800728****杭州市西湖区教工路**号
                                                  8 叶帮米监事会主席 33262319690330****浙江省温岭市大溪镇
                                                  **村***号
                                                  9 陈丽监事 33108119840717****浙江省温岭市城北街道
                                                  **街**号
                                                  10 陈爱丽监事 33108119820421****浙江省温岭市平静街道
                                                  **路**弄**号
                                                  11姚亮
                                                  董事会秘书、副
                                                  总司理 33018219841119****浙江省建德市梅城镇
                                                  ***街**号

                                                  4、直接或间接持有刊行人5%以上股份的天然人、董事、监事、高级打点人
                                                  员之相关亲近的家庭成员

                                                  直接或间接持有刊行人5%以上股份的天然人、刊行人非独立董事、监事、高
                                                  级打点职员别离为方秀宝、李雪琴、方东晖、方洁音、朱富林、黄天贵、牟介刚、
                                                  蔡在法、曲亮、叶帮米、陈丽、陈爱丽、姚亮,该等职员相关亲近的家庭成员即
                                                  其夫妇、怙恃、夫妇的怙恃、兄弟姐妹及其夫妇、年满 18周岁的后世及其夫妇、
                                                  夫妇的兄弟姐妹和后世夫妇的怙恃为刊行人的关联天然人。


                                                  5、按照上述关联天然人填写的调盘查卷,并经本所状师果真检索,上述关
                                                  联天然人(独立董事及其相关亲近的家庭成员除外)直接可能间接节制的、可能
                                                  由其接受董事(独立董事除外)、高级打点职员的、除刊行人及其子公司以外的
                                                  法人或其他组织

                                                  关联方名称
                                                  注册成本
                                                  (万元)
                                                  策划范畴关联相关
                                                  温岭市大任投资
                                                  打点有限公司 770 国度法令、礼貌、政策应承的投资业

                                                  方秀宝出资
                                                  50.4519%
                                                  杭州东音投资管
                                                  理有限公司 1000
                                                  处事:投资打点、投资咨询(未经金
                                                  融等禁锢部分核准,不得从事向公家
                                                  融资存款、融资包管、代客理财等金
                                                  融处事)。

                                                  方秀宝、方东晖
                                                  别离出资 50%
                                                  宁波梅山保税港
                                                  区思派投资打点
                                                  合资企业(有限
                                                  合资)
                                                  500
                                                  投资打点。(未经金融等禁锢部分批
                                                  准不得从事接收存款、融资包管、代
                                                  客理财、向社会公家集(融)资等金
                                                  融营业)
                                                  方秀宝出资95%,
                                                  方东晖出资 5%
                                                  宁波梵宏投资合
                                                  伙企业(有限合
                                                  伙)
                                                  7510 实业投资、资产打点方东晖出资 80%

                                                  4-1-1-32



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  6、其他关联方

                                                  按照刊行人工商挂号资料,方小桃原任刊行人董事、董事会秘书及副总司理,
                                                  于 2017年 4月从刊行人去职,按照《上市法则》第 10.1.6条,应视同刊行人的
                                                  关联方。


                                                  (二)按照天健管帐师出具的《审计陈诉》以及本所状师核查,刊行人陈诉
                                                  期内除接管关联方包管外,未产生其他关联买卖营业。(本所状师在状师事变陈诉“九、
                                                  关联买卖营业及同业竞争”中具体披露了刊行人接管关联方包管的环境。)

                                                  (三)经本所状师核查,刊行人控股股东、现实节制人及其节制的企业与发
                                                  行人之间不存在策划同种或相同营业的环境。


                                                  (四)经本所状师核查,刊行人的现实节制人及其家庭成员已理睬采纳有用
                                                  法子停止隐藏的同业竞争。本所状师以为,刊行人已采纳须要法子停止与关联方
                                                  的同业竞争。


                                                  (五)经本所状师核查,刊行人在本次刊行的《召募声名书》中已对刊行人
                                                  之关联方、关联相关、关联买卖营业及停止同业竞争的理睬或法子予以了充实的披露,
                                                  不存在重大漏掉或重大遮盖。


                                                  十、刊行人的首要工业

                                                  (一)刊行人的对外投资

                                                  经本所状师核查,制止本法令意见书出具日,刊行人对外投资环境如下:

                                                  (1)温岭市东音水泵配件制造有限公司
                                                  按照东音配件的工商挂号资料,东音配件创立于 2013年 12月 25日,今朝
                                                  持有同一社会代码为 91331081089486421J的《业务执照》,注册成本及实劳绩本
                                                  为 500万元,法定代表工钱方东晖,住所为温岭市大溪镇大石一级公路南侧(浙
                                                  江东音泵业股份有限公司内),策划范畴为“水泵配件制造、贩卖”。东音配件系
                                                  刊行人全资子公司。


                                                  (2)香港东音国际有限公司(HONG KONG DONG YIN INTERNATIONAL LIMITED)
                                                  按照东音香港的公司注册证明、贸易挂号证等资料,香港东音创立于 2017
                                                  年6月16日,,贸易挂号证号码为67859822-000-06-17-9,股本总额为 10,000港
                                                  元,尚未实缴到位,董事为方东晖,公司秘书为华策有限公司(TURBO SINO
                                                  LIMITED),注册地点为香港湾仔区洛克道 193号东超贸易中心 2103室。东音香
                                                  港系刊行人全资子公司。


                                                  本所状师以为,刊行人对外投资的公司均依法创立并有用存续,刊行人持有
                                                  的该等公司股权正当有用。


                                                  4-1-1-33



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  (二)刊行人的土地、房产

                                                  1、经本所状师核查,刊行人拥有 7宗国有建树用地行使权,均为出让取得,
                                                  详细环境如下:



                                                  行使权人 权证号
                                                  总面积
                                                  (㎡)
                                                  地点 用途
                                                  行使权终
                                                  止日期
                                                  他项
                                                  权力
                                                  1 刊行人
                                                  温国用(2012)
                                                  第 27882号
                                                  13516.30
                                                  大溪镇一级
                                                  公路南侧注
                                                  塑园区
                                                  家产
                                                  2056年 1
                                                  月9日
                                                  抵押权
                                                  2 刊行人
                                                  温国用(2012)
                                                  第 28016号
                                                  1524.20
                                                  大溪镇大洋
                                                  城家产区
                                                  家产
                                                  2062年
                                                  10月 7日

                                                  3 刊行人
                                                  温国用(2012)
                                                  第 29588号
                                                  20458.00
                                                  大溪镇后瓦
                                                  屿村
                                                  家产
                                                  2062年
                                                  12月 27


                                                  4 刊行人
                                                  温国用(2015)
                                                  第 28154号
                                                  30726.90
                                                  大溪镇后瓦
                                                  屿村
                                                  家产
                                                  2062年
                                                  12月 27

                                                  抵押权
                                                  5 刊行人
                                                  温国用(2016)
                                                  第 27977号
                                                  938.00
                                                  大溪镇后瓦
                                                  屿村
                                                  家产
                                                  2066年 7
                                                  月12日

                                                  6 刊行人
                                                  温国用(2012)
                                                  第 29587号
                                                  31997.00
                                                  大溪镇后瓦
                                                  屿村
                                                  家产
                                                  2062年
                                                  12月 27


                                                  7 刊行人
                                                  浙(2017)温
                                                  岭市不动产权
                                                  第 0011448号
                                                  290949.0
                                                  0
                                                  温岭市东部
                                                  新区南区
                                                  家产
                                                  2067年 4
                                                  月19日


                                                  本所状师核查后以为,刊行人正当取得并拥有上述国有建树用地行使权。

                                                  2、房产
                                                  经本所状师核查,刊行人在自有土地上建树的以下 9幢房产已经取得衡宇所
                                                  有权证书,详细如下:



                                                  全部权人 权证号
                                                  构筑面积
                                                  (㎡)
                                                  地点 用途
                                                  他项
                                                  权力
                                                  1 刊行人
                                                  温房权证大溪字
                                                  第 241861号
                                                  491.73 大溪镇大洋城家产区厂房 无
                                                  2 刊行人
                                                  温房权证大溪字
                                                  第 241860号
                                                  4250.83大溪镇大洋城家产区厂房 无
                                                  3 刊行人
                                                  温房权证大溪字
                                                  第 240624号
                                                  11193.39
                                                  大溪镇大石一级公路
                                                  南侧
                                                  厂房 抵押权
                                                  4 刊行人
                                                  温房权证大溪字
                                                  第 240625号
                                                  5013.91
                                                  大溪镇大石一级公路
                                                  南侧
                                                  厂房 抵押权
                                                  5 刊行人
                                                  温房权证大溪字
                                                  第 240623号
                                                  5643.40
                                                  大溪镇大石一级公路
                                                  南侧
                                                  厂房 抵押权
                                                  6 刊行人
                                                  温房权证大溪字
                                                  第 240626号
                                                  3341.79
                                                  大溪镇大石一级公路
                                                  南侧
                                                  宿舍 抵押权

                                                  4-1-1-34



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  7 刊行人
                                                  温房权证大溪字
                                                  第 240622号
                                                  3557.07
                                                  大溪镇大石一级公路
                                                  南侧
                                                  办公用 抵押权
                                                  8 刊行人
                                                  温房权证大溪字
                                                  第 15325319号
                                                  41830.17大溪镇后瓦屿村 厂房 抵押权
                                                  9 刊行人
                                                  温房权证大溪字
                                                  第 15325320号
                                                  32.76 大溪镇后瓦屿村 门卫 抵押权

                                                  本所状师留意到,除以上 9幢房产外,刊行人在其自有土地上新建了 9幢房
                                                  产,面积共计 22,554.59平方米,均已经完工,今朝正在申请治理完工验收存案
                                                  及衡宇全部权证书,详细环境如下:

                                                  序号 构筑面积(㎡)地点 用途 他项权力
                                                  1 3977.57大溪镇后瓦屿村 厂房 无
                                                  2 14990.57大溪镇后瓦屿村 研发大楼 无
                                                  3 119.24大溪镇后瓦屿村 配电房 无
                                                  4 1040.46大溪镇后瓦屿村 车间 无
                                                  5 18.41大溪镇后瓦屿村 门卫室 无
                                                  6 31.91大溪镇后瓦屿村 门卫室 无
                                                  7 35.91大溪镇后瓦屿村 门卫室 无
                                                  8 394.68大溪镇后瓦屿村 客栈 无
                                                  9 1945.84大溪镇后瓦屿村 客栈 无

                                                  本所状师核查后以为,刊行人正当取得并拥有上述衡宇的全部权。

                                                  (三)刊行人的商标、专利等无形资产
                                                  1、注册商标

                                                  (1)经本所状师核查,刊行人及其子公司拥有以下海内注册商标:


                                                  权力人 注册号 商标名称
                                                  审定行使
                                                  商品种别
                                                  有用限期
                                                  他项
                                                  权力
                                                  1刊行人 767265 第7类
                                                  2015年 9月 21日至
                                                  2025年 9月 20日

                                                  2刊行人 969845 第7类
                                                  2017年 3月 28日至
                                                  2027年 3月 27日

                                                  3刊行人 3288040 第7类
                                                  2014年 8月 14日至
                                                  2024年 8月 13日

                                                  4刊行人 3673888 第7类
                                                  2015年 6月 14日至
                                                  2025年 6月 13日


                                                  4-1-1-35



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  5刊行人 3718476 第7类
                                                  2015年 11月 7日至
                                                  2025年 11月 6日

                                                  6刊行人 3908345 第7类
                                                  2016年 3月 7日至
                                                  2026年 3月 6日

                                                  7刊行人 4376944 第7类
                                                  2017年 7月 14日至
                                                  2027年 7月 13日

                                                  8刊行人 5082814 第7类
                                                  2009年 1月 14日至
                                                  2019年 1月 13日

                                                  9刊行人 5082815 第7类
                                                  2009年 3月 21日至
                                                  2019年 3月 20日

                                                  10刊行人 5082816 第7类
                                                  2009年 3月 21日至
                                                  2019年 3月 20日

                                                  11刊行人 5082817 第7类
                                                  2009年 3月 21日至
                                                  2019年 3月 20日

                                                  12刊行人 5915558 第7类
                                                  2009年 10月 28日至
                                                  2019年 10月 27日

                                                  13刊行人 6051496 第7类
                                                  2009年 11月 28日至
                                                  2019年 11月 27日

                                                  14刊行人 9209694 第7类
                                                  2012年 4月 14日至
                                                  2022年 4月 13日

                                                  15刊行人 9239378 第7类
                                                  2012年 4月 21日至
                                                  2022年 4月 20日

                                                  16刊行人 9387989 第7类
                                                  2014年 5月 14日至
                                                  2024年 5月 13日

                                                  17刊行人 9388001 第7类
                                                  2012年 7月 14日
                                                  2022年 7月 13日

                                                  18刊行人 9388028 第7类
                                                  2012年 5月 28日至
                                                  2022年 5月 27日

                                                  19刊行人 9393364 第7类
                                                  2012年 7月 14日至
                                                  2022年 7月 13日

                                                  20刊行人 9396430 第7类
                                                  2012年 6月 28日至
                                                  2022年 6月 27日

                                                  21刊行人 9396453 第7类
                                                  2012年 6月 21日至
                                                  2022年 6月 20日

                                                  22刊行人 9403526 第7类
                                                  2012年 5月 14日至
                                                  2022年 5月 13日

                                                  23刊行人 9458288 第7类
                                                  2012年 6月 14日至
                                                  2022年 6月 13日

                                                  24刊行人 11228918 第7类
                                                  2014年 3月 14日至
                                                  2024年 3月 13日

                                                  25刊行人 11637136 第7类
                                                  2015年 3月 28日至
                                                  2025年 3月 27日

                                                  26刊行人 14870890 第7类
                                                  2015年 7月 28日至
                                                  2025年 7月 27日


                                                  4-1-1-36



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  27刊行人 14870894 第7类
                                                  2015年 7月 21日至
                                                  2025年 7月 20日

                                                  28刊行人 14870905 第7类
                                                  2015年 7月 28日至
                                                  2025年 7月 27日

                                                  29刊行人 14870937 第7类
                                                  2015年 7月 28日至
                                                  2025年 7月 27日

                                                  30刊行人 14870988 第7类
                                                  2015年 10月 14日至
                                                  2025年 10月 13日

                                                  31刊行人 14871053 第7类
                                                  2015年 10月 14日至
                                                  2025年 10月 13日

                                                  32刊行人 17527535 第7类
                                                  2017年 6月 28日至
                                                  2027年 6月 27日

                                                  33刊行人 18028307 第7类
                                                  2017年 1月 21日至
                                                  2027年 1月 20日


                                                  本所状师核查后确认,刊行人正当取得并拥有上述商标权。


                                                  (2)经本所状师核查,刊行人及其子公司拥有以下在境外注册的商标,均
                                                  为自主申请取得,详细环境如下:
                                                  审定


                                                  权力人 注册号商标图案 注册地名称
                                                  行使
                                                  商品
                                                  有用期
                                                  他项
                                                  权力
                                                  种别
                                                  1 刊行人
                                                  2007/178
                                                  05
                                                  南非
                                                  第7

                                                  至 2027年 08
                                                  月10日

                                                  2 刊行人
                                                  14280759
                                                  5
                                                  沙特阿拉伯
                                                  第7

                                                  至 2027年 01
                                                  月06日

                                                  3 刊行人 1387/75 沙特阿拉伯
                                                  第7

                                                  至 2021年 01
                                                  月25日

                                                  4 刊行人 1387/76 沙特阿拉伯
                                                  第7

                                                  至 2021年 01
                                                  月25日

                                                  5 刊行人 955819
                                                  马德里商标
                                                  国际注册
                                                  第7

                                                  至 2018年 02
                                                  月19日

                                                  6 刊行人 1161790
                                                  马德里商标
                                                  国际注册
                                                  第7

                                                  至 2023年 05
                                                  月07日

                                                  7 刊行人 1162306
                                                  马德里商标
                                                  国际注册
                                                  第7

                                                  至 2023年 05
                                                  月07日

                                                  8 刊行人 100000 尼日利亚
                                                  第7

                                                  至 2028年 08
                                                  月16日

                                                  9 刊行人
                                                  TZ/T/201
                                                  4/1290
                                                  坦桑尼亚
                                                  第7

                                                  至 2021年 07
                                                  月25日

                                                  10 刊行人 61837 也门
                                                  第7

                                                  至 2023年 03
                                                  月02日


                                                  4-1-1-37



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  审定


                                                  权力人 注册号商标图案 注册地名称
                                                  行使
                                                  商品
                                                  有用期
                                                  他项
                                                  权力
                                                  种别
                                                  11 刊行人 61838 也门
                                                  第7

                                                  至 2023年 03
                                                  月02日

                                                  12 刊行人 61839 也门
                                                  第7

                                                  至 2023年 03
                                                  月02日

                                                  13 刊行人 51048 伊拉克
                                                  第7

                                                  至 2027年 08
                                                  月14日

                                                  14 刊行人 27/2008 津巴布韦
                                                  第7

                                                  至 2018年 01
                                                  月17日

                                                  15 刊行人 8746 阿富汗
                                                  第7

                                                  至 2017年 11
                                                  月14日

                                                  16 刊行人 108561 孟加拉国
                                                  第7

                                                  至 2024年 09
                                                  月02日

                                                  17 刊行人 100264 阿联酋
                                                  第7

                                                  至 2027年 09
                                                  月23日

                                                  18 刊行人 11477 阿富汗
                                                  第7

                                                  至 2021年 05
                                                  月18日

                                                  19 刊行人
                                                  2011/102
                                                  05
                                                  南非
                                                  第7

                                                  至 2021年 04
                                                  月29日

                                                  20 刊行人 156540 阿联酋
                                                  第7

                                                  至 2021年 05
                                                  月01日

                                                  21 刊行人 142410 孟加拉国
                                                  第7

                                                  至 2018年 05
                                                  月02日

                                                  22 刊行人
                                                  TZ/T/201
                                                  4/1291
                                                  坦桑尼亚
                                                  第7

                                                  至 2021年 07
                                                  月25日

                                                  23 刊行人 11476 阿富汗
                                                  第7

                                                  至 2021年 05
                                                  月18日

                                                  24 刊行人
                                                  2011/102
                                                  06
                                                  南非
                                                  第7

                                                  至 2021年 04
                                                  月29日

                                                  25 刊行人 156541 阿联酋
                                                  第7

                                                  至 2021年 05
                                                  月01日

                                                  26 刊行人 142411 孟加拉国
                                                  第7

                                                  至 2018年 03
                                                  月02日

                                                  27 刊行人 99998 尼日利亚
                                                  第7

                                                  至 2019年 11
                                                  月26日

                                                  28 刊行人
                                                  14380118
                                                  84
                                                  沙特阿拉伯
                                                  第7

                                                  至 2026年 11
                                                  月02日

                                                  29 刊行人 77223 也门
                                                  第7

                                                  至 2026年 12
                                                  月21日

                                                  30 刊行人 263642 阿联酋
                                                  第7

                                                  至 2026年 11
                                                  月21日


                                                  注 1:第 5项商标的马德里国际注册延长国为 29个,包罗 1个《商标国际注册马德里协
                                                  定》缔约国度:阿尔及利亚;5个《商标国际注册马德里协定有关议定书》缔约国度:澳大
                                                  利亚、希腊、土耳其、英国、美国; 23个同属《商标国际注册马德里协定》和《商标国际注

                                                  4-1-1-38


                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  册马德里协定有关议定书》的缔约国度:奥地利、白俄罗斯、比荷卢、保加利亚、越南、捷
                                                  克共和国、埃及、法国、德国、匈牙利、伊朗(伊斯兰共和国)、意大利、拉脱维亚、摩洛
                                                  哥、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、俄罗斯联邦、斯洛伐克、西班牙、苏丹、乌克兰、叙利亚。


                                                  注 2:第 6项、第 7项商标的马德里国际注册延长国为 28个,包罗 1个《商标国际注册
                                                  马德里协定》缔约国度:阿尔及利亚;5个《商标国际注册马德里协定有关议定书》缔约国
                                                  家:澳大利亚、希腊、土耳其、英国、美国; 22个同属《商标国际注册马德里协定》和《商
                                                  标国际注册马德里协定有关议定书》的缔约国度:奥地利、白俄罗斯、比荷卢、保加利亚、
                                                  越南、捷克、埃及、法国、德国、匈牙利、伊朗、意大利、拉脱维亚、摩洛哥、波兰、葡萄
                                                  牙、罗马尼亚、俄罗斯联邦、斯洛伐克、西班牙、苏丹、乌克兰。


                                                  本所状师核查后确认,刊行人正当取得并拥有上述商标。


                                                  2、专利

                                                  按照刊行人提供的专利证书、刊行人简直认并经本所状师对国度常识产权局
                                                  官方网站查询,制止本法令意见书出具日,刊行人及其子公司拥有以下海内专利:

                                                  序专利他项
                                                  权力人 专利号 专利名称 权力限期
                                                  号 范例权力
                                                  1刊行人 ZL201210470344.X一种潜水电泵 发现
                                                  自 2012年 11月
                                                  19日起 20年

                                                  2 刊行人 ZL201210390450.7井用潜水电机 发现
                                                  自 2012年 10月
                                                  15日起 20年

                                                  3 刊行人 ZL201510796413.X一种充油电机 发现
                                                  自 2015年 11月
                                                  18日起 20年

                                                  4 刊行人 ZL200920120004.8
                                                  一种井用潜水电

                                                  适用
                                                  新型
                                                  自2 009年05月
                                                  12日起 10年

                                                  5 刊行人 ZL200920120005.2
                                                  一种井用潜水电
                                                  泵的泵体
                                                  适用
                                                  新型
                                                  自2 009年05月
                                                  12日起 10年

                                                  一种井用潜水
                                                  适用自2 009年05月
                                                  6 刊行人 ZL200920120006.7电泵的多层密
                                                  新型 12日起 10年

                                                  封插头
                                                  7 刊行人 ZL201420074621.X一种井用潜水泵
                                                  适用
                                                  新型
                                                  自 2014年 02月
                                                  21日起 10年

                                                  8 刊行人 ZL201220616940.X
                                                  一种离心泵的叶

                                                  适用
                                                  新型
                                                  自 2012年 11月
                                                  19日起 10年

                                                  一种井用潜水泵
                                                  适用自 2014年 02月
                                                  9 刊行人 ZL201420074999.X泵轴的齐心运转
                                                  新型 21日起 10年

                                                  布局
                                                  10 刊行人 ZL201520678123.0一种叶轮
                                                  适用
                                                  新型
                                                  自 2015年 09月
                                                  02日起 10年

                                                  11 刊行人 ZL201220576148.6一种旋涡电泵
                                                  适用
                                                  新型
                                                  自 2012年 11月
                                                  0510年


                                                  4-1-1-39



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  12 刊行人 ZL201020167152.8
                                                  一种潜水泵用电
                                                  机轴
                                                  适用
                                                  新型
                                                  自 2010年 04月
                                                  22日起 10年

                                                  13 刊行人 ZL201220528168.6
                                                  井用潜水电机冷
                                                  却体系
                                                  适用
                                                  新型
                                                  自 2012年 10月
                                                  15日起 10年

                                                  井用潜水泵的电
                                                  适用自 2012年 10月
                                                  14 刊行人 ZL201220526274.0机轴和泵轴毗连
                                                  新型 15日起 10年

                                                  装置
                                                  15 刊行人 ZL201420074280.6
                                                  一种小型潜水电

                                                  适用
                                                  新型
                                                  自 2014年 02月
                                                  21日起 10年

                                                  16 刊行人 ZL201620280296.1一种定子扣片
                                                  适用
                                                  新型
                                                  自 2016年 04月
                                                  05日起 10年

                                                  17 刊行人 ZL201220614529.9
                                                  一种井用潜水泵
                                                  的防上窜装置
                                                  适用
                                                  新型
                                                  自 2012年 11月
                                                  19日起 10年

                                                  18 刊行人 ZL200920119547.8
                                                  一种新型潜水电
                                                  泵的叶轮
                                                  适用
                                                  新型
                                                  自 2009年 05月
                                                  11日起 10年

                                                  19 刊行人 ZL200920119548.2
                                                  一种改善布局的
                                                  潜水电泵叶轮
                                                  适用
                                                  新型
                                                  自 2009年 05月
                                                  11日起 10年

                                                  20 刊行人 ZL201520906551.4一种井用潜水泵
                                                  适用
                                                  新型
                                                  自 2015年 11月
                                                  13日起 10年

                                                  21 刊行人 ZL201520678572.5
                                                  一种井用潜水泵
                                                  的叶轮
                                                  适用
                                                  新型
                                                  自 2015年 09月
                                                  02日起 10年

                                                  22 刊行人 ZL201020165984.6
                                                  充油式井用潜水
                                                  泵电机要封布局
                                                  适用
                                                  新型
                                                  自 2010年 04月
                                                  22日起 10年

                                                  23 刊行人 ZL201020167826.4
                                                  一种用于井用潜
                                                  水泵中的叶轮
                                                  适用
                                                  新型
                                                  自 2010年 04月
                                                  22日起 10年

                                                  24 刊行人 ZL201520677855.8
                                                  一种直流井用潜
                                                  水电机
                                                  适用
                                                  新型
                                                  自 2015年 09月
                                                  02日起 10年

                                                  25 刊行人 ZL201220526814.5
                                                  井用潜水电机内
                                                  腔压力均衡装置
                                                  适用
                                                  新型
                                                  自 2012年 10月
                                                  15日起 10年

                                                  26 刊行人 ZL201520677726.9
                                                  一种井用潜水泵
                                                  的泵壳
                                                  适用
                                                  新型
                                                  自 2015年 09月
                                                  02日起 10年

                                                  27 刊行人 ZL201620291714.7一种潜水电泵
                                                  适用
                                                  新型
                                                  自 2016年 04月
                                                  07日起 10年

                                                  28 刊行人 ZL201220616798.9
                                                  一种离心泵的自
                                                  吸装置
                                                  适用
                                                  新型
                                                  自 2012年 11月
                                                  19日起 10年

                                                  29 刊行人 ZL201520677692.3一种泵壳
                                                  适用
                                                  新型
                                                  自 2015年 09月
                                                  02日起 10年

                                                  30 刊行人 ZL201520677943.8
                                                  一种用于井用潜
                                                  水电机的防沙套
                                                  适用
                                                  新型
                                                  自 2015年 09月
                                                  02日起 10年

                                                  31 刊行人 ZL200920119549.7
                                                  一种井用潜水电
                                                  泵的叶轮
                                                  适用
                                                  新型
                                                  自 2009年 05月
                                                  11日起 10年


                                                  4-1-1-40



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  32 刊行人 ZL201420074785.2
                                                  一种井用潜的止
                                                  回阀
                                                  适用
                                                  新型
                                                  自 2014年 02月
                                                  21日起 10年

                                                  33 刊行人 ZL201630277694.3潜水泵(Q SD)
                                                  外面
                                                  计划
                                                  自 2016年 06月
                                                  24日起 10年

                                                  34 刊行人 ZL201630277693.9
                                                  井用潜水泵
                                                  (4 SD)
                                                  外面
                                                  计划
                                                  自 2016年 06月
                                                  24日起 10年

                                                  35 刊行人 ZL201630277695.8潜水泵(Q DX)
                                                  外面
                                                  计划
                                                  自 2016年 06月
                                                  24日起 10年

                                                  36刊行人 ZL201630278141.X
                                                  井用潜水泵
                                                  (6 SR)
                                                  外面
                                                  计划
                                                  自 2016年 06月
                                                  24日起 10年

                                                  37刊行人 ZL201130143018.4包装箱
                                                  外面
                                                  计划
                                                  自 2011年 05月
                                                  27日起 10年

                                                  38刊行人 ZL201430390023.9包装箱
                                                  外面
                                                  计划
                                                  自 2014年 10月
                                                  15日起 10年

                                                  39刊行人 ZL201230518044.5展示台
                                                  外面
                                                  计划
                                                  自 2012年 10月
                                                  29日起 10年

                                                  40 刊行人 ZL201530336161.3出水节
                                                  外面
                                                  计划
                                                  自 2015年 09月
                                                  02日起 10年

                                                  41 刊行人 ZL201330411224.8包装箱
                                                  外面
                                                  计划
                                                  自 2013年 08月
                                                  27日起 10年

                                                  42 刊行人 ZL201230374492.2
                                                  包装盒(井用潜
                                                  水泵)
                                                  外面
                                                  计划
                                                  自 2012年 08月
                                                  10日起 10年


                                                  本所状师核查后确认,刊行人正当取得并拥有上述专利权。


                                                  (四)首要出产策划装备

                                                  经本所状师核查,刊行人及其子公司的主营出产策划装备系用于井用潜水
                                                  泵、小型潜水泵及陆上泵的研发和出产,刊行人及其子公司现有首要出产策划设
                                                  备包罗车床、全自动数控金属加工中心、水泵出产流水线、高速冲床、电缆出产
                                                  流水线、注塑机、磨床、绞线机等装备,该等出产策划装备系由刊行人外购取得。


                                                  (五)工业的取得方法及产权状况

                                                  经本所状师核查,刊行人及其子公司的上述工业系以受让、购置、租赁、自
                                                  主建树、自行申请等方法取得其全部权或行使权,已经取得之权属证书正当有用,
                                                  不存在产权纠纷,亦不存在隐藏纠纷。刊行人拥有行使权的工业,其权属明晰,
                                                  且已治理了相干手续,刊行人对该等工业的行使正当有用。


                                                  (六)首要工业的权力限定环境

                                                  经本所状师核查,制止本法令意见书出具日,刊行人因自身银行融资必要而
                                                  将权证号为温国用 2012字第 27882号、温国用 2015字第 28154号的国有土地使
                                                  用权和权证号为温房权证大溪字第 15325319、15325320、240622、240623、240624、
                                                  240625、240626号的房产抵押给中国农业银行股份有限公司温岭市支行。


                                                  4-1-1-41



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  除上述抵押环境外,刊行人对其首要工业的全部权或行使权的利用不存在其
                                                  他权力限定。


                                                  十一、刊行人的重大债权债务

                                                  (一)经本所状师核查,制止本法令意见书出具日,刊行人及其子公司正在
                                                  推行或将要推行的对其出产策划有重大影响的条约包罗银行借钱条约、包管合
                                                  同、采购条约、委托加工条约、贩卖条约等(本所状师在《状师事变陈诉》“十
                                                  一、刊行人的重大债权债务”中具体披露了该等重大条约环境)。


                                                  本所状师以为,刊行人重大条约均为刊行人与条约对方所签署,为正当有用
                                                  之条约,其推行进程中不存在隐藏的法令风险或法令障碍。


                                                  (二)经本所状师核查,制止本法令意见书出具日,刊行人不存在因情形保
                                                  护、常识产权、产物质量、劳动安详、人身权等缘故起因发生的侵权之债。


                                                  (三)经本所状师核查,制止 2017年6月30日,刊行人与关联方之间不存
                                                  在金额在 100万元以上的重大债权债务,刊行人不存在为除其节制的公司以外的
                                                  其他公司提供包管的环境。


                                                  (四)经本所状师核查,制止 2017年6月30日,刊行人金额较大的其他应
                                                  收款、应付款均系因正常的策划勾当而产生的往来,不存在违背现行国度法令、
                                                  礼貌的气象。


                                                  十二、刊行人重大资产变革及收购吞并

                                                  (一)刊行人自东音有限整体改观为股份有限公司以来的归并、分立、增资
                                                  扩股、镌汰注册成本等举动

                                                  1、经本所状师核查,刊行人自东音有限整体改观为股份有限公司以来未发
                                                  生归并、分立、镌汰注册成本等举动。


                                                  2、本所状师在状师事变陈诉“七、刊行人的股本及演变”中具体披露了发
                                                  行人历次增资环境。


                                                  (二)刊行人最近三年的重大收购或出售资产举动

                                                  按照刊行人及其董事、监事、高级打点的职员出具的声名并经本所状师核查,
                                                  制止本法令意见书出具日,刊行人最近三年未产生重大收购或出售资产举动。


                                                  (三)刊行人拟举办的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等举动

                                                  按照刊行人及其董事、监事、高级打点的职员出具的声名并经本所状师核查,
                                                  制止本法令意见书出具日,刊行人不存在拟举办的资产置换、资产剥离、资产出

                                                  4-1-1-42



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  售或收购等举动。


                                                  十三、刊行人章程的拟定与修改

                                                  (一)东音有限整体改观为股份有限公司后的公司章程系由 11名提倡人于
                                                  2012年 5月 28日召开的初次股东大会上拟定,并已在工商行政打点部分担理备
                                                  案手续,拟定措施切合其时有用的法令、礼貌和类型性文件。


                                                  刊行人上市后合用的公司章程,系由刊行人其时的全体股东于 2013年 4月
                                                  22日召开的刊行人 2012年度股东大会上拟定,于 2016年 4月公司上市后正式适
                                                  用,并在工商行政打点部分担理存案手续,拟定措施切合其时有用的法令、礼貌
                                                  和类型性文件。


                                                  本所状师核查后确认,刊行人上述《公司章程》已经股东大会审议通过并在
                                                  工商行政主管构造存案,正当、有用。


                                                  (二)经本所状师核查,刊行人最近三年对公司章程共举办了五次修改,该
                                                  等章程推行了股东大会审媾和工商存案挂号措施,修订措施及修订内容切正当
                                                  律、礼貌和类型性文件的划定。


                                                  (三)本所状师以为,刊行人现行的《公司章程》系依照《上市公司章程指
                                                  引(2016年修订)》修订,其内容切合现行法令、礼貌和类型性文件的划定。


                                                  十四、刊行人股东大会、董事会、监事集会会议事法则及类型运作

                                                  (一)经本所状师核查,刊行人的组织机构由股东大会、董事会、监事会、
                                                  高级打点职员、各职能部分组成。


                                                  1、股东大会为刊行人的最高权利机构,由全体股东构成。


                                                  2、董事会为刊行人的策划决定机构,由 7名董事构成,个中 3名为独立董
                                                  事。公司董事由股东大会推举发生,董事会对公司股东大会认真,认真实验股东
                                                  大会决策。


                                                  刊行人董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会和计谋委员
                                                  会四个专门委员会。


                                                  3、监事会为刊行人的监视机构,由 3名监事构成,个中 2名由股东大会选
                                                  举发生,1名由公司职工代表大会推举发生。


                                                  4、高级打点职员包罗:总司理 1名,副总司理 2名,财政认真人 1名,董
                                                  事会秘书 1名。


                                                  5、刊行人设有供给打点部、物控部、制造一部、制造二部、生技工程部、

                                                  4-1-1-43



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  研发部、质管部、营销中心等职能部分。各部分分工相助,各司其职。


                                                  本所状师以为:刊行人已成立了股东大会、董事会和监事会,具有健全的法
                                                  人管理布局,上述组织机构的配置切合《公司法》及其他有关法令、礼貌和类型
                                                  性文件的划定。


                                                  (二)经本所状师核查,刊行人已拟定《股东大集会会议事法则》、《董事集会会议事
                                                  法则》、《监事集会会议事法则》、《独立董事事变条例》、《董事会秘书事变细则》、《总
                                                  司理事变细则》等内节制度,董事会下计划谋委员会、审计委员会、提名委员会、
                                                  薪酬与查核委员会的事变制度等议事法则及相干制度。


                                                  本所状师核查了刊行人股东大会、董事会、监事会的议事法则及其他相干制
                                                  度后以为,刊行人已具有健全的股东大会、董事会及监事集会会议事法则,刊行人上
                                                  述议事法则切合相干法令、礼貌和类型性文件的划定。


                                                  (三)经本所状师核查,自 2014年至今,刊行人共召开股东大会 11次、董
                                                  事会 24次、监事会 17次。上述股东大会、董事会、监事会的召开措施、决策内
                                                  容及签定均切合《公司法》和《公司章程》的划定,正当、合规、真实、有用。


                                                  (四)本所状师核查后确认,刊行人最近三年股东大会对董事会历次授权合
                                                  法、合规、真实、有用。


                                                  十五、刊行人董事、监事和高级打点职员及其变革

                                                  (一)经核查,刊行人现任董事会成员 7人,个中独立董事 3人;监事会成
                                                  员 3人,个中职工代表监事 1人;董事会聘有总司理 1人(由董事长兼任),副
                                                  总司理 2人(个中 1人兼任董事会秘书),董事会秘书 1人,财政认真人 1人。


                                                  本所状师核查后确认,刊行人机构配置浮现了公司打点决定机构与策划机构
                                                  分治原则,刊行人现任董事、监事和高级打点职员的任职资格切合《公司法》、《公
                                                  司章程》等法令、礼貌和类型性文件的划定。


                                                  (二)经本所状师核查,刊行人最近三年董事、监事和高级打点职员的推举、
                                                  聘用及改换均切合《公司法》及公司章程的划定,推行了须要的法令措施;刊行
                                                  人最近三年董事、监事、高级打点职员固然产生了变革,但公司焦点打点层职员
                                                  较为不变,不存在认真公司营业策划的董事或首要高级打点职员去职的环境;发
                                                  行人高级打点职员和焦点技强职员不变,最近十二个月内未产生重大倒霉变革。


                                                  (三)经本所状师核查,刊行人现有的三名独立董事系由刊行人股东大会选
                                                  举发生,选设施施切正当令礼貌和类型性文件的划定。三名独立董事不存在《公
                                                  司法》、中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司成立独立董事制度的指
                                                  导意见》等法令礼貌和类型性文件以及刊行人《公司章程》中划定的不得接受独
                                                  立董事的气象,具有接受独立董事的任职资格。刊行人独立董事的权柄范畴切合
                                                  法令、礼貌和类型性文件的划定。


                                                  4-1-1-44



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  十六、刊行人的税务

                                                  (一)经本所状师核查,刊行人及其节制的公司陈诉期内执行的税种、税率
                                                  切合相干法令、礼貌和类型性文件的划定。


                                                  (二)经本所状师核查,刊行人及其子公司在陈诉期内的税收优惠政策切合
                                                  相干法令、礼貌和类型性文件的划定。


                                                  (三)经本所状师核查,刊行人及其节制的公司陈诉期内取得的当局补贴均
                                                  获得了有关当局部分的核准或确认,正当、合规、真实有用。


                                                  (四)本所状师核查后确认,刊行人及其节制的公司陈诉期内依法纳税,不
                                                  存在因违背税收方面的法令礼貌受到行政赏罚的气象。


                                                  十七、刊行人的情形掩护和产物质量、技能等尺度

                                                  (一)经本所状师核查,刊行人及其子公司最近三年遵守国度有关情形掩护
                                                  方面的法令、礼貌及类型性文件的划定,未产生因违背情形掩护方面的法令、法
                                                  规和类型性文件而受到赏罚的气象。


                                                  (二)经本所状师核查,刊行人及其子公司最近三年的出产策划切合有关产
                                                  品格量和技能监视尺度,未因违背有关产物质量和技能监视方面的重大违法违规
                                                  举动而受到赏罚。


                                                  十八、刊行人召募资金的运用

                                                  (一)按照刊行人 2017年第二次姑且股东大会通过的刊行方案,本次刊行
                                                  可转债召募资金总额不高出 28,132.00万元(含刊行用度),扣除刊行用度后全
                                                  部用于“年产 200万台井用潜水泵技改项目”。


                                                  本所状师以为,刊行人本次召募资金拟投资项目,已经公司股东大会审议通
                                                  过,并已按《企业投资项目许诺和存案打点步伐》等类型性文件的划定推行了相
                                                  关存案手续,本次召募资金项目标投资正当、有用。


                                                  (二)经本所状师核查,本次刊行的召募资金投资项目所行使的土地已由发
                                                  行人以出让方法取得了行使权,该土地的详细环境如下:

                                                  序号 证书号
                                                  行使权面积
                                                  (平方米)
                                                  座落
                                                  取得
                                                  方法
                                                  终止日期 筹划用途
                                                  1
                                                  浙(2017)温
                                                  岭市不动产权
                                                  第 0011448号
                                                  290949.00
                                                  温岭市东部
                                                  新区南区
                                                  出让
                                                  2067年 4月
                                                  19日
                                                  家产用地

                                                  4-1-1-45



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  本所状师以为,刊行人正当拥有上述国有土地行使权。


                                                  (三)经本所状师核查,刊行人本次召募资金拟投资项目不涉及技能转让。


                                                  (四)召募资金拟投资项目标情形影响评价

                                                  按照《台州市人民当局关于深化环保审修正良促进经济社会成长的实验意
                                                  见》:“对全部填报情形影响挂号表的建树项目,负面清单(附件2)以外的体例
                                                  情形影响陈诉表的建树项目,以及“零土地”技改实施环保理睬存案制的建树项
                                                  目(浙经信投资〔2015〕323号),实验理睬存案制。”

                                                  按照《建树项目情形影响评价分类打点名录》(2015年本),刊行人本次召募
                                                  资金投资项目属于体例情形影响陈诉表的建树项目,且该项目不属于《台州市人
                                                  民当局关于深化环保审修正良促进经济社会成长的实验意见》负面清单范畴,温
                                                  岭市情形掩护局据此对刊行人本次召募资金投资项目治理了存案手续。


                                                  2017年9月13日,温岭市环保局出具温环备(2017)49号《温岭市建树项
                                                  目情形影响存案关照书》,赞成刊行人年产 200万井用潜水泵项目存案。


                                                  本所状师以为,刊行人本次召募资金投资项目,已凭证《台州市人民当局关
                                                  于深化环保审修正良促进经济社会成长的实验意见》等类型性文件的划定推行了
                                                  情形影响评价存案手续。


                                                  (五)刊行人上次召募资金的核准和行使

                                                  1、经中国证券监视打点委员会证监容许〔2016〕543号文《关于许诺浙江东
                                                  音泵业股份有限公司初次果真刊行股票的批复》许诺,并经深圳证券买卖营业所赞成,
                                                  刊行人由主承销商中泰证券股份有限公司回收网下向询价工具配售与网上订价
                                                  刊行相团结的方法,向社会公家果真刊行人民币平凡股(A股)股票 2,500万股,
                                                  刊行价为每股人民币 11.97元,共计召募资金 29,925万元,扣除承销和保荐费
                                                  用 2,100万元(合计 2,200万元,已付出 100万元)后的召募资金为 27,825万元,
                                                  已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2016年4月12日汇入刊行人召募资金监
                                                  管账户。另减除上网刊行费、招股声名书印刷费、申报管帐师费、状师费等与发
                                                  行权益性证券直接相干的新增外部用度 1,988万元后,刊行人本次召募资金净额
                                                  为 25,737万元。上述召募资金到位环境业经天健管帐师出具天健验〔2016〕98
                                                  号《验资陈诉》验证。


                                                  2、按照天健管帐师出具的《上次召募资金行使环境鉴证陈诉》,制止 2017
                                                  年6月30日,刊行人 2016年果真刊行股票召募资金所有效于年产 100万台潜水
                                                  泵建树项目及技能研发中心建树项目。制止 2017年6月30日,刊行人上次召募
                                                  资金已行使完毕。


                                                  3、按照天健管帐师出具的天健审(2017)第 7045号《上次召募资金行使情
                                                  况鉴证陈诉》以及本所状师核查,刊行人上次召募资金现实行使环境与刊行人定
                                                  期陈诉和其他信息披露文件中披露的有关内容同等。


                                                  4-1-1-46



                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所

                                                  十九、刊行人营业成长方针

                                                  按照刊行人的声名,刊行人营业成长方针为:“刊行人将在环球天气变暖、
                                                  地表水污染日趋严峻、粮食需求增进带来地下水需求不绝增添的行业配景下,紧
                                                  紧抓住我国加速成长水利、起劲支持排灌机具行业成长的重大机会,充实操作技
                                                  术、质量、品牌和市场方面的上风,扩大井用潜水泵出产局限,晋升产物质量和
                                                  附加值,在进一步固定和晋升海外市场份额的同时,加速海内市场的开辟,使其
                                                  成为在环球市场有较大影响力的井用潜水泵出产企业。”

                                                  本所状师以为,刊行人营业成长方针与其主营营业同等,而且切合国度法令、
                                                  礼貌和类型性文件的划定,不存在隐藏的法令风险。


                                                  二十、诉讼、仲裁或行政赏罚

                                                  (一)经核查,制止本法令意见书出具日,刊行人及其子公司不存在尚未了
                                                  结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政赏罚案件。


                                                  (二)经核查,制止本法令意见书出具日,刊行人控股股东、现实节制人方
                                                  秀宝不存在尚未告终的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政赏罚案件。


                                                  (三)经核查,制止本法令意见书出具日,刊行人董事、监事及高级打点人
                                                  员不存在尚未告终的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政赏罚案件。


                                                  二十一、刊行人召募声名书法令风险的评价

                                                  本所状师参加了《召募声名书》的体例及接头,并已审视《召募声名书》,
                                                  本所状师出格审视了《召募声名书》引用本法令意见书和状师事变陈诉的相干内
                                                  容,确认刊行人《召募声名书》及其择要不存在卖弄记实、误导性告诉或重大遗
                                                  漏引致的法令风险。


                                                  二十二、结论意见

                                                  综上所述,本所状师以为:刊行人具备本次果真刊行可转换公司债券的主体
                                                  资格,具备申请本次刊行的措施前提与实质前提,不存在影响本次刊行的法令障
                                                  碍,也不存在其他不确定身分影响本次刊行的环境;刊行人的申报原料内容正当、
                                                  完备、精确。刊行人的本次刊行尚需取得中国证监会的许诺,本次刊行可转换公
                                                  司债券的上市买卖营业尚需取得证券买卖营业所的赞成。


                                                  ——本法令意见书正文竣事——

                                                  4-1-1-47


                                                  东音股份果真刊行可转换公司债券法令意见书国浩状师(杭州)事宜所


                                                  4-1-1-48



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